事件：公司公告，23H1 与长鑫关联交易金额预计为0.8 亿美金（5.55 亿元），其中自研0.3 亿美金（2.08 亿元），代销0.5 亿美金（3.47 亿元）。同时，公司公告22 年与长鑫的实际采购额8.74 亿元，其中自研2.61 亿元，代销6.13 亿元。 周期下行叠加美禁令影响发展进程，23H1 已明显加速。根据此前公告，预计22 年全年与长鑫关联交易金额19.4 亿元，其中自研8.6 亿元，代销10.8 亿元，实际采购总量为8.74 亿元，低于此前公告上限，主要因存储周期从21Q4 下行影响行业需求和价格，以及2022/10/7 美对大陆DRAM 禁令影响先进制程的发展进度。23H1

事项： 公司发布22 年年报，全年营收21.39 亿元，同比+12.98%；归母净利润1.38亿元，同比+16.04%；扣非净利润1.22 亿元，同比+13.09%。单Q4 营收4.57亿元，同比-14.35%，归母净利-0.16 亿元。此外分红方案10 派1.1 元，并规划23 年主营调味品增长不低于双位数，扣非利润增长20%以上。 评论： 疫情扰动Q4 营收下滑，全年低基数下调味品双位数增长，其中新品和新渠道表现亮眼。公司Q4 营收同比-14.35%，低于此前预期，主要系疫情影响所致。 全年来看，公司在低基数下调味品主业实现营收20.31 亿元，同比+10.1%，其中分产品看，全年醋/料酒/酱

核心观点 10 家车企公布2 月交付量，销量合计27.18 万辆，环比+39%。 第8 周（2.20-2.26）新能源乘用车上险量为11.2 万，同比+12%，环比+11%；2 月1-4 周（1.30-2.26）新能源乘用车累计上险量36.85 万，渗透率30.8%。预计2 月新能源乘用车上险37-38万，环比+27%-31%；新能源车批售52-54 万辆（含商用），超出此前50 万的预期。 事件： ① 10 家车企公布2 月交付量，销量合计27.18 万辆，环比+39%。 ② 2 月1-4 周（1.30-2.26）新能源乘用车累计上险量为36.85 万，渗透率30.8%。 简评 交付量方面，多家车企公布2 月交付量，合计环比+39%超预

　本报告导读： 　　国废市场价格下跌，打包站回收价格缓慢跟跌；浆市交投气氛不旺，浆价承压下滑。 　　市场供需博弈为主，需求不足导致纸价区间震荡，文化纸价格重心上移。 　　摘要： 　　维持轻工“增 持”评级。特种纸产能不断释放且浆价下跌时盈利弹性最大；文化纸、白卡纸竞争格局持续改善；废纸需求仍需宏观支持。 　　推荐标的：太阳纸业、仙鹤股份、五洲特纸、华旺科技、中顺洁柔、晨鸣纸业、百亚股份、豪悦护理、裕同科技、山鹰国际。 　　海外阔叶浆存新产能投放预期，针叶浆稳定性相对较强；成品纸终端需求仍需宏观经济支持，

顶尖个人投资者吴老师：生擒十倍股龙生股份一鸣惊人在今年之前，说起吴老师这个名字，可能很多人会觉得陌生，在个人投资者中，难与葛卫东、刘益谦等大佬相提并论。但随着今年龙生股份的一纸公告及随后公司股价的疯狂表现，吴老师这个名字一鸣惊人。仔细分析吴老师的持股明细和投资思路，其主要依靠搏重组、定增等事件驱动型投资获得高额收益，以及买在低点、跟随趋势获得确定性稳健收益的投资特点。当嗅到有机会时，就放手一搏，当没有好机会时，就确保稳定收益。能在天平的两端做到平衡的人，可谓高手，吴老师正是这样的一位顶尖投资者。

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