特斯拉降本路径：降低SiC 用量+控制芯片自研+架构创新+生产流程优化 　　特斯拉于北京时间3 月2 日凌晨5 点召开投资者日。特斯拉在本次活动上，明确了下一代车型上降低成本50%的目标，具体降本路径包括：（1）降低高价原材料（碳化硅，电机用稀土材料）用量，（2）提高控制芯片自研率（目标：100%），（3）优化电气架构（低压48V 升级），（4）包括未来计划利用人型机器人优化自动化流程等。我们认为以上措施将：1）加速智能电动车行业洗牌，2）降低碳化硅用量体现公司系统设计优势，对碳化硅材料需求预期有负面影响，但会提升功率器件附

　　ChatGPT API 与Whisper API 发布，期待AIGC 广泛应用 3 月1 日，OpenAI 发布了ChatGPT API 与Whisper API，面向开发者开放。 　　OpenAI 表示自22 年12 月以来，ChatGPT 成本已降低90%，本次发布的GPT-3.5-turbo 正是ChatGPT 所使用的模型，比GPT-3.5 便宜10 倍，价格仅0.002 美元/1k Tokens。我们认为，一方面API 较低的价格、便捷的接入与强大的功能有望助力应用开发，早期的开发者包括社交软件、单词软件、电商等，后续有望持续拓宽；另一方面，通过开发者的反馈，OpenAI 亦有望持续优化模型。建议关注：昆仑万维、风语筑、蓝色光标

陆塔龙头发力海风，收购江苏长风完善海工布局：深耕风电领域十余年，公司是我国陆塔龙头厂商，2020 年市占率为10%。近年以风电海工业务为未来发展的新锚点，收购江苏长风后2023 年海工产能有望达150 万吨，跃居行业前列。 　　十四五期间全球管桩新增市场规模3860 亿元，海外产能稀缺创增量溢价：1）国内2022 年海上风电招标量已达26GW，装机量仅为4 GW，我们认为2023 年开始“剪刀差”有望进入收敛阶段，海上风电行业进入高速发展期，预计22-25 年国内管桩新增市场规模1940 亿元，CAGR 30%。2)海外本土产能供不应求，2022-2024 年桩基供给

事件：公司发布 2022 年业绩快报，2022 年实现收入205.69 亿元，同增17.74%，归母净利润32.22 亿元，同增16.39%，公司客户结构优质、行业优势地位明显，业绩增长符合预期。2022Q4 公司实现收入51.95 亿元，同增7.45%，归母净利润7.76 亿元，同增0.69%，受海外经济增长疲软、运动品牌商去库存影响，公司业绩增速有所放缓。 　　点评： 　　公司客户订单稳健增长，推动收入表现亮眼。需求端看，近年来海外消费者运动消费较为刚性，运动鞋的消费需求保持稳健增长，2022 年下半年海外经济下行，部分运动品牌库存相对较高，导致采购订单增长放缓

我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。我们认为从当下产业安全角度出发，建议重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”、后续有望获得政策推动的环节。 　　 我们预计“两会”后半导体产业政策支持力度有望加大。据新华社报道，2023年3 月

　　商用车一周新闻跟踪 　　2.1 商用车行业政策及车企动态 　　1.远程又一“大手笔” 或将改变新能源商用车技术路线（2023.02.22）一直以来，远程新能源商用车在探寻新的动力来源方面进行着积极探索，近期更是有大动作——河南安阳建设的甲醇工厂正式落成，并于2 月21 日正式投产。 　　作为国内新能源商用车的引领者，远程认为，甲醇是一种性价比极高的清洁燃料，原料充足、获取方便，利用甲醇做商用车燃料是二氧化碳资源化利用的理想方式。“假如国内三分之一的车辆使用甲醇燃料，就能减少8000 万吨的石油进口。”远程新能源商用车投建

事件描述 　　事件：公司发布2022 年年报，2022 年公司实现营业收入26.91 亿元，同比增长32.8%；归母净利润3.42 亿元，同比增长85.1%；其中22Q4 实现营业收入7.82 亿元，同比增长24.5%；归母净利润0.97 亿元，同比减少6.73%。 　　事件点评 　　C 端受益于疫情，核心品类实现高增。分品类来看，2022 年火锅底料/中式菜品调料/ 香肠腊肉调料/ 鸡精/ 香辣酱分别实现营收11.98/11.81/2.01/0.41/0.46 亿元，同比+36.9%/+39.1%/-5.1%/+15.6%/+29.7%。其中22Q4火锅底料/中式菜品调料分别实现营收4.00/2.93 亿元，同比+38.8%/+89.5%，22Q4 公司C

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