行情回顾及估值：申万计算机板块本周（05/04-05/05）累计下跌1.15%，跑输沪深300指数0.85个百分点，在申万行业中排名第19名；申万计算机板块5月累计下跌1.15%，跑输沪深300指数0.85个百分点，在申万行业中排名第19名；申万计算机板块今年累计上涨25.75%，跑赢沪深300指数22.00个百分点，在申万行业中排名第3名。估值方面，截至5月5日，SW计算机板块PE TTM为68.93倍，处于近5年83.86%分位、近10年79.90%分位。
产业新闻：1、国资委负责人在第六届数字中国建设峰会云生态大会上表示，要全面推动国资央企上云，构建国资央企上云体系。国务院国资委副主任赵世堂表示，国资央企云体系取得积极进展，全面启动云上国资央企建设工作，组织中国电信建设央企云资源池，中央企业上云覆盖率达到了86%。中央企业加快数字基础设施建设，积极融入国家一体化、大数据中心体系和算力网络国家枢纽节点，国资央企云竞争力不断提升。目前，依托国资央企云，正在加速打造央国企信创产业生态链。2、当地时间周四，微软向所有用户开放了必应聊天机器人。现在只需要使用微软账户登录必应搜索引擎或Edge浏览器，就可以访问公开预览版的必应聊天机器人。3、Canalys发布数据显示，2023年第一季度，全球云基础设施服务支出增长19%，达到664亿美元。虽然云计算仍然是IT市场中增长最快的部分之一，但面对持续的宏观经济不确定性，客户的投资继续放缓，云增长首次低于20%。
周观点：机构连续3个季度加仓计算机行业，23Q1持仓比重进一步提升至3.92%，环比大幅提升1.84pct。从机构加仓方向来看，主要集中在人工智能领域，涉及算法、算力、应用场景等；从机构减仓方向来看，主要集中在云SaaS、信创等领域。目前机构对于行业持仓比重较前期的高点仍有较大提升空间，建议紧抓数字经济政策周期以及人工智能等技术变革周期，关注相关领域的个股，如金山办公、大华股份、宝信软件、科大讯飞、恒生电子等。
风险提示：宏观经济波动；疫情反复；下游需求释放不及预期；行业政策推进不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。
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