新兴产业景气扫描(5月第1期)：国常会：适度超前建设充电基础设施

    　　本期重点关注：（1）国常会：加快建设充电基础设施并适度超前建设；（2）自动驾驶数据记录相关国家标准*，涉存储、安全等；（3）国际能源署：2027 年全球将新增2400GW 可再生能源装机；（4）*中央政治局会议：加快推进充电桩、储能等设施建设；（5）韩国发布芯片发展十年蓝图，聚焦存储器和晶圆代工；（6）谷歌发布AI 语言模型“PALM2”，部分性能超GPT-4；（7）11 部门印发意见加强医美行业监管。

    　　新能源汽车：（1）国常会：部署加快建设充电基础设施，适度超前建设充电基础设施。（2）乘联会：4 月新能源车市场零售52.7 万辆，同比增长85.6%。（3）碳酸锂价格小幅回升，硫价持续下降，天然石墨和人造石墨价格均持平；电解液价格上升，部分隔膜价格下降。

    　　智能汽车：自动驾驶数据记录相关国家标准*，关注数据记录、存储、安全等方面。

    　　光伏：（1）国际能源署：预计到2027 年全球将新增2400GW 可再生能源装机。（2）单晶用料及多晶用料价格均持续下降；硅片价格下降，电池片、组件和光伏玻璃价格持平。

    　　储能：*中央政治局会议：加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。

    　　半导体：（1）韩国发布芯片发展十年蓝图，未来10 年存储器和晶圆代工方面实现超级差距。（2）工信部：2023 年第一季度集成电路产量722亿块，同比下降14.8%。（3）下游存储器价格小幅下降。

    　　人工智能：（1）谷歌发布AI 语言模型“PaLM2”，部分性能超GPT-4。

    　　（2）Meta 宣布开源全新AI 模型ImageBind，可横跨6 种模态。

    　　生物医药：（1）11 部门印发意见：明确规定医疗美容服务属于医疗活动，将加强行业监管。（2）中疾控：本土病例中XBB 变异株占比达74.4%，成为主要新冠病毒流行株。

    　　核心假设风险：宏观经济下行压力超预期；全球疫情仍存在反复的风险；全球经济修复可能不及预期；全球/中国通胀高位流动性可能边际收紧；中美贸易/金融领域的关系仍有不确定性。