事件梳理：1）谷歌I/O 2023 大会发布新模型paLM2，根据基准测试，部分结果超越GPT-4，且整合进Android14 和手机融合；发布Duet AI 让Gmail、Docs、Sheets 和Slides 更有用；谷歌还宣布正在训练全新基础模型Gemini，这是首个多模态模型。2）AI 分身：“AI 孙燕姿”出圈，根据B 站平台数据显示，截至5 月10 日23 时，B 站发布超过1152 首作品，其中2 首作品破100 万播放量，46 首超过10 万播放量，175 首超过1 万播放量，多个平台发酵至热搜。虚拟人陪伴：美国网红结合OpenAI 的GPT-4 技术，推出“AI 版”自己，能够“实现动态、独一无二的互动”，收费标准1 分钟1 美元，24 小时秒回。3）StabilityAI 发布专为艺术家和开发人员设计的工具-Stable Animation SDK，可通过文字、图片和视频创建1024*1024 像素的动画，每100 帧的价格从3 美分到18 美分不等，默认值是72 帧（12 帧每秒），但可调节时长增加到无穷大。4）OpenAI所有ChatGPT Plus 的用户将在下周获得插件和网页浏览功能，进入产品测试第二阶段，可以让ChatGPT 直接读取最新内容和链接第三方API。如果该功能在测试完成达到质量标准，将提供给所有ChatGPT 用户。
周观点：我们坚定看好产业趋势，行业催化持续应用端创新点频发。关注方向依然集中在以下领域，建议关注：游戏：AI 游戏逻辑：【巨人网络、昆仑万维、完美世界、恺英网络】；困境反转：【游族网络】；共识白马：【三七互娱、吉比特、神州泰岳、盛天网络】；出版教育：【皖新传媒、南方传媒、凤凰传媒、佳发教育、盛通股份】；IP 影视：【上海电影、中文在线、奥飞娱乐、华策影视、光线传媒、唐德影视】；自下而上具备较强AI 逻辑变化：【掌阅科技、遥望科技、力盛体育】。
港股互联网。 本周（2023.5.5-2023.5.12）恒生指数下降1.6%，恒生科技指数上涨0.5%。主要港股互联网公司涨跌幅前三京东物流（7.17%）、云音乐（6.84%）、阿里巴巴-SW（4.89%），涨跌幅后三IGG（-17.24%）、祖龙娱乐（-7.42%）、微盟集团（-5.90%）。截止5 月12 日，港股通主要持仓港股互联网公司腾讯控股（2666.3 亿元人民币，环比-3.6%）、美团-W（898.3 亿元人民币，环比-2.1%）、小米集团-W（383.9 亿元人民币，环比-1.4%）、快手-W（275.4亿元人民币，环比-0.5%）。本周南向资金净流入前三的公司分别为腾讯控股（5.82 亿港元）、哔哩哔哩-W（1.25 亿港元）、美团-W（1.04 亿港元）。
海通组合周度走势。海通传媒5 月组合周度下降1.79%，申万传媒指数下降5.97%，沪深300 指数下降1.97%。
海通传媒5 月组合。腾讯控股（15%）、三七互娱（15%）、吉比特（15%）、中文在线（15%）、遥望科技（15%）、三人行（15%）、华策影视（10%）。
风险提示：娱乐消费复苏不及预期，人工智能国内发展进度不及预期。
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