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发布于:2023-05-15 16:26
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建筑装饰行业周报:不惧调整 继续推荐一带一路和新疆

一周市场回顾:1)2023 年4 月社会融资规模增量为1.22 万亿元,比上年同期多2729 亿元。其中,对实体经济发放的人民币*增加4431 亿元,同比多增729 亿元;对实体经济发放的外币*折合人民币减少319 亿元,同比少减441亿元;委托*增加83 亿元,同比多增85 亿元;信托*增加119 亿元,同比多增734 亿元;未贴现的银行承兑汇票减少1347 亿元,同比少减1210 亿元;企业债券净融资2843 亿元,同比少809 亿元;政府债券净融资4548 亿元,同比多636 亿元;非金融企业境内股票融资993 亿元,同比少173 亿元。

      本周观点:4 月居民信贷数据缩表,企业部门保持强韧性。4 月新增社融1.22万亿,同比多增2729 亿元;广义货币(M2)余额280.85 万亿元,同比增长12.4%;新增人民币*7188 亿,同比多增649 亿,信贷余额增速同比回升0.8 个百分点至11.8%,与上月相比持平。其中,分部门看,居民部门再度“缩表”,住户*减少2411 亿元,其中,短期*减少1255 亿元,中长期*减少1156 亿元;企业部门*增加6839 亿元,保持较强韧性,从结构上看,中长期*增加6669 亿元,继续保持高增,我们认为主要系“稳增长”政策下,基建行业持续发力及地产边际改善所致。票据融资增加1280 亿元,非银行业金融机构*增加2134 亿元,非标融资持续好转。

      继续推荐一带一路。周内,外交部发言人表示,5 月18 日至19 日,*主席将在陕西西安主持召开中国—中亚峰会,中亚五国元首将来华参会。*主席将发表重要讲话,各国元首将就中国—中亚机制建设、各领域合作以及共同关心的重大国际和地区问题交换意见,各国元首还将共同签署重要政治文件。今年以来,我国元首外交频率较高,随着“一带一路”十周年及相关外交活动的推动,“一带一路”板块有望得到催化,建议关注在“一带一路”建设中起主导作用的央国企基建企业,重点推荐中国交建(23PE 8.5x)、中国中铁( 23PE 5.6x)、中国建筑(23PE 4.7x )、中国铁建(23PE 5.1x)、祁连山(23PE 10.9x),建议关注新疆板块,青松建化、新疆交建、雪峰科技、北新路桥等。

      基建数据跟踪:1)专项债:本周专项债发行量147.78 亿元,截止2023 年5月12 日,累计发行量16363.66 亿元,累计同比增长4.33%。2)本周城投债发行量为543.81 亿元,净融资额-143.03 亿元,截止目前累计净融资额6429.35亿元,累计同比减少5.94%。3)本周发改委重大批复:本周无发改委重大项目批复。截止2023 年5 月12 日,2023 年度批复项目合计投资额0 亿元。4)本周共11 家公司新签27 份订单,总金额200.77 亿元。

      投资建议:重点推荐中国交建、中国中铁、中国建筑、中国铁建、祁连山、四川路桥、鸿路钢构、苏文电能、中国电建,建议关注中国能建。

      市场回顾:

      1) 行业:本周大盘下跌1.86%,创业板下跌1.01%,建筑行业下跌5.98%,在整个市场中表现较差;市场各行业大部分下跌,涨幅前五为公用事业(1.95%)、汽车(1.53%)、电力设备(1.25%)、纺织服饰(0.29%)、钢铁(0.12%)。

      2) 个股:本周共26 只股票上涨,涨幅前五的公司为亚厦股份(14.50%)、中毅达(7.06%)、东南网架(6.91%)、*ST 围海(5.88%)、江河集团(5.32%);跌幅前五的公司为华建集团(-21.91%)、中铝国际(-18.26%)、陕西建工(-17.50%)、北方国际(-15.98%)、龙建股份(-15.92%)。月度来看(20230401~20230513)共59 只股票上涨,年初至今共82 只股票上涨。

      3) 资金面跟踪:从宏观情况看,本周美元对人民币即期汇率6.9481,上周收盘价6.9101。十年期国债到期收益率为2.7058%,较上周上涨0.48bp。一个月SHIBOR 为2.1990%,较上周下跌1.3bp。

      4) 其他:本周共3 家公司发生大宗交易。中国建筑总成交额8768.47 万元,中材国际总成交额416.40 万元,中国中冶总成交额3972.2 万元。

      风险提示:基建投资增速不达预期,政策推进程度不及预期。

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