行情回顾及估值：申万计算机板块本周（05/08-05/12）累计下跌1.74%，跑赢沪深300指数0.23个百分点，在申万行业中排名第14名；申万计算机板块5月累计下跌2.87%，跑输沪深300指数0.61个百分点，在申万行业中排名第17名；申万计算机板块今年累计上涨23.57%，跑赢沪深300指数21.86个百分点，在申万行业中排名第3名。估值方面，截至5月12日，SW计算机板块PE TTM为67.76倍，处于近5年81.80%分位、近10年78.55%分位。
产业新闻：1、IDC对基于大模型的AI市场规模进行了预测，预计中国人工智能市场规模在2023年将超过147亿美元，到2026年这一规模将超过263亿美元。2、中文通用大模型综合性评测基准SuperCLUE正式发布。
根据首个榜单显示，国内大模型中，近期发布的星火认知大模型最好，总分53.58分，与GPT-4相比有23个百分点的差距，与gpt-3.5-turbo在总分上有13个百分点的差距。3、谷歌在I/O开发者大会上，进一步丰富了AI聊天机器人Bard的功能和特性，包括支持日语、汉语等新语言、支持将*导出到Google Docs和Gmail中、引入视觉搜索和深色模式等等。4、在谷歌I/O大会上，谷歌CEO桑达尔·皮查伊发布了人工智能语言模型PaLM 2。皮查伊介绍，PaLM 2在逻辑和推理方面进行了广泛的训练，具有极强的逻辑和推理能力。同时它还接受了多语言文本训练，支持100多种语言。
周观点：行业23Q1业绩仍旧承压，但部分细分领域收入已呈现复苏迹象。
随着招投标陆续落地，行业需求有望逐步复苏，同时叠加费用增速下降，收入-费用剪刀差有望扩大，有望迎来利润释放拐点。建议紧抓数字经济政策周期以及人工智能等技术变革周期，关注相关领域个股，如深桑达A、广电运通、科大讯飞、电科网安、数字政通、万兴科技、彩讯股份、金证股份、恒生电子、宝信软件、安恒信息、金山办公等。
风险提示：宏观经济波动；疫情反复；下游需求释放不及预期；行业政策推进不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。
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