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发布于:2023-05-16 22:37
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中芯国际(688981):2023Q1季报点评

事件:中芯国际(688981.SH)于5.11 晚间发布一季度公告,公司营业收入14.6 亿美元,同比-20.6%/环比-9.8%,归母净利润2.3 亿美元,同比-48.3%/环比-40.2%,毛利率为20.8%,同比-19.9pcts/环比-11.2pcts,处于业绩指引上部,基本每股收益0.2 元。

      Q1 销售收入好于指引,毛利率处于指引上部:公司Q1 营业收入14.6 亿美元,同比-20.6%/环比-9.8%,业绩指引为环比下滑-10~12%,略微好于指引;归母净利润2.3 亿美元,同比-48.3%/环比-40.2%;毛利率为20.8%,同比-19.9pcts/环比-11.2pcts,毛利率按业绩指引为19%~21%,处于指引上部;产能利用率为68.1%,同比-32.3pcts/环比-11.4pcts;Q1 季度月产能折合成8 英寸为73.2 万片/月,晶圆生产能力环比提高2.6%。

      扩产计划有序进行,资本开支继续维持:公司一季度Q1 资本开支为12.6亿美元,同比+44.9%/环比-36.6%。公司依据扩产计划将继续推进相应的资本开支,目前,中芯深圳已进入量产,中芯京城预计下半年进入量产,中芯东方预计年底通线,中芯西青还在建设中。

      2023 指引:公司预计Q2 收入环比增加5%~7%,毛利率为19%~21%,2023年资本开支与2022 年大致持平,2022 年资本开支为63.5 亿美元。

      投资建议:公司作为国内最大龙头晶圆代工厂商,同时作为国内唯一一家拥有高端制程节点的厂商,头部效应明显。我们预计公司2023-2025 年实现营业收入441/529/608 亿元,归母净利润59/92/118 亿元。对应PE 分别为73.81/47.16/36.91 倍,给予“增持”评级。

      风险提示:下游市场复苏不及预期;地缘政治风险;高端制程进展不及预期;产能过剩风险

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