铜陵有色(000630)增发方案点评

本次增发最大的看点在于收购紫金铜冠35%的股权。紫金铜冠目前持有英国伦敦证券交易所备选投资市场创业版（AIM）上市公司蒙特瑞科公司79.9%股权，并"承诺于收购建议成为或宣布成为完全无条件后之12个月期间，保持蒙特瑞科已发行总股本中不多于70%的股权。"

    蒙特瑞科主要资产为全资拥有位于秘鲁北部的RioBlanco铜钼矿开发经营权，目前正进行银行可接受的可研工作。"根据国际知名的SRK咨询公司对该矿进行了资源评价，推定矿石储量(相当于国内332级别储量)7.16亿吨，铜金属量424.24万吨，品位0.59%。根据加拿大HATCH公司的预可研和英国汇丰银行的财务分析报告，该矿矿石易采易选，设计的起步生产能力2500万吨/年，每年生产出大约含铜20万吨的铜精矿和含钼3000吨的钼精矿。"（见公司厦门紫金铜冠….资产评估报告）

    以上述状况为假设，公司将获得资源权益产量为：4.9万吨/年的铜精矿和735吨/年的钼精矿。根据我们调研，该项目将于2010年达产。以国内行业平均水准衡量，将为公司带来约14亿的净利润，合计提高公司EPS0.97元（以增发1.5亿股，总股本14.44亿股计）。

    4000吨阳极泥技改和97.55万吨炉渣综合利用项目建设期15个月和12个月，预计带来净利润合计4200万元，合计提高公司EPS0.03元（以增发1.5亿股，总股本14.44亿股计）。

    建设1万吨高精电子铜箔，建设期为2年，预计达产后将为公司带来1.09亿的净利润，增厚EPS达0.08元。

    由于我们对蒙特瑞科拥有的RioBlanco铜钼矿的估计产量和盈利预测分别是依据公司提供的增发资料和参照国内目前的行业平均盈利水平，不能代表当地实际水平，因此具有较大的不确定性，仅供参考。

    风险因素：我们认为秘鲁铜矿能否顺利形成如公司所述的年产20万吨铜精矿和3000吨钼精矿将是影响公司未来盈利的最大决定因素。

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