行业月度跟踪-果汁：量升价涨

2004年1-11月,我国的浓缩果汁出口呈现了价升量涨的态势,1-11月中国共出口浓缩苹果汁41.41万吨,同比增长19.91%。平均价格660美元/吨,同比上涨9.12%。

    分国别看,美国是增长最快的市场,今年共有6家出口企业获得零关税,导致出口美国的数量大幅提升,1-11月份同比增长56%。日本市场也增长了38%,澳大利亚增长44%,加拿大增长12%,而欧盟市场因为价格的原因表现不佳,出口数量同比下降29%。

    受健康意识增强、收入水平提高等因素的影响,我们认为国内果汁消费仍将保持高速的增长。

    国投中鲁调整了经营策略,更注重利润的获得,放弃了价位较低的欧洲市场,因此对欧洲市场的出口量较上期明显下降。03/04榨季公司出口的平均价格为701美元/吨,较02/03榨季的636美元/吨上涨10.22%。

    由于需求强烈,公司将延长本榨季的压榨时间,预计生产至05年1月中旬,较上一榨季延长20天。将对公司05年产量构成有利影响。

    2005年,假设成本不变的情况下,在基准利润率23%(这是我们对公司05年主营业务利润率的假设)的情况下,人民币升值5%及10%将导致公司的主营业务利润率下滑至18.95%和14.45%。在基准利润率25%的情况下,升值5%及10%将导致公司的主营业务利润率下滑至21.06%和16.67%。需要强调的是我们认为23%的利润率假设是较为保守的。

    公司具有一定的成本转移能力。我们依然对公司的2005年充满信心。伴随着近日股价的下跌,我们认为买入的机会将再次出现,依然建议5元以下果断介入。

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资金，履行20%的提成标准。我们的核心投资理念：资金安全永远第一.
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