石油石化行业2004年回顾与2005年展望研究

2004年1-10月我国石油化工行业效益再创新高,石化上市公司业绩高速增长,需求快速增长拉动化工毛利上升是行业公司效益大幅增长的主要原因;

    虽然05年世界经济的减速将使得对原油需求的增速减慢,不过地缘政治等不稳定因素仍可能导致原油短期供应紧张,而美国的"双赤字"使得美元存在进一步贬值的可能。综合判断,随着投机氛围的减弱,05年国际原油价格将在04年4季度高价位水平上有所回落,但回落的幅度不会太大,全年均价仍可能超过40美元/桶;

    由于政府对成品油价格的控制,04年我国炼化企业炼油毛利并未随着国际炼油毛利同步提高,预计随着国内通货膨胀压力的减弱,05年国内炼油毛利将有所提高;

    预计世界乙烯装置开工率05年达到顶点,目前世界乙烯新增产能主要来自于中东和中国,由于中东地区地缘政治不稳定因素的影响,乙烯装置建设能否按时投产、06年乙烯产能增长率能否超过乙烯需求的增长率还是个未知数;

    随着扬巴、赛科等大型乙烯装置的建成投产,05年我国乙烯产能增长率将超过乙烯需求的增长率,乙烯装置开工率将有所下降。不过,下游需求的快速增长以及国内石化产品极低的自给率仍将支持石化产品保持较高的盈利状态;

    周期顶点的临近、人民币升值的预期、所得税率的调整以及中石油上市的传闻使得对石化股二级市场的操作相对保守,给予石化股持有的投资评级。

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