行业-机械行业2005年展望及投资策略

·中国发展重型装备制造业及全球制造业向中国转移趋势，使机械行业连续三年保持高增长。2004年机械行业经济运行形势总体良好，虽然比2003年同期增长速度放缓，但在机械工业的发展史上仍是相当高的增长速度。

    ·2004年机械行业运行特点主要表现为：行业利润下降快于销售收入下降；应收账款和存货增长迅速；部分过热行业已出现产能过剩的现象；新的订单和新开工项目增长迅速回落预示明年行业降温；下半年企业流动资金明显偏紧，预计明年会有所缓解。

    ·虽然发改委计划在2005年将固定资产投资增长控制在15%左右，但是，由于机械行业的增长惯性，预计2005年机械行业增长速度仍有望保持在16%-18%。宏观调控对机械行业各子行业的影响正逐渐从投资推动的专用设备行业向通用机械行业、由生产周期短的子行业向生产周期长的子行业传导。

    ·加息对机械行业的影响是长期和潜在的，如果中国真的进入一个加息周期，那么固定资产投资下降将直接影响到机械行业，影响较大的行业是与投资相关性较高的行业及资产负债率较高的行业，包括工程机械、港口机械和纺织机械。

    ·人民币升值对机械行业的影响主要表现在产品的国际市场竞争力下降，国际采购成本下降、当期汇兑损益变化三个方面。机械行业的上市公司出口业务比重较小，受汇率变化的影响不大，可能受到影响的子行业是工程机械和港口机械行业。

    ·基于对机械行业惯性增长的判断，我们对2005年机械行业的投资评级定为中性，因此，在投资策略上我们重个股轻行业，坚持选择一些增长可期的公司，尽管这些公司在2004年已经有了非常卓越的表现，我们将给予可持续增长的公司更乐观的定位,同时我们还会选择一些低价的防御性的投资品种，我们重点关注的公司包括：威孚高科、中集集团、振华港机和安徽合力。

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