黯然失色的基金投资-2004年基金年度系列报告之四

2004 年基金投资运作回顾2004 年基金的投资运作没能再现其在2003 年所取得的辉煌，业绩实现了正增长的三类基金，平均年收益率都在3%以内，还有四类基金业绩出现了亏损，其中指数型开放式基金的亏损幅度达到9.64%。

    虽然基金在2004 年的绝对收益不够理想，但仍然战胜了市场。

    从基金在2004 年的投资情况来看，基金的资产配置能力还有待进一步提高。

    基金在2004 年第一季度以后的股票投资中，考虑了宏观调控对相关行业的影响，但对股票的行业因素有淡化的倾向。

    基金对重仓股的选择体现出基金重个股轻行业的投资策略，由于基金的核心资产中基金扎堆现象严重，从而使得流动性风险越来越高。

    2005 年基金投资运作展望价值投资仍然是主流理念，但价值投资的内涵会更加丰富，除了业绩因素外，企业的治理结构等因素也将纳入基金对股票的评估体系中。

    基金将把更多的注意力放在对个股的挑选上。

    基金的可投资对象将更为稀缺。

    成功的波段操作将成为基金努力的目标。

    基金进行波段操作还有一个原因，基金在2004 年发行时，对券商都有相当于代销份额不同倍数的承诺交易量。

    询价制度下的新股发行将提供一定的投资机会，特别是认购比例低的新股和认购比例高的新股。

    2005 年投资者可以重点关注小盘偏股型开放式基金。

    关于规范货币型基金运作的文件将在2005 年*，有助于货币型基金将注意力，从注重绝对收益率向注重资产的流动性方面转变，从而回到健康发展的道路上。

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