巨轮股份-调研快报

行业优势明显在我国主要4 家生产子午线轮胎摸具的公司中规模最大，技术研发能力最强，设备最先进，市场占有率最高，竞争优势突出。

    成功上市后，资金实力又大大强于其竞争对手。

    产品供不应求随着我国汽车产业的高速发展及轮胎子午化率的迅速提高，轮胎生产企业对子午线活络模的需求持续强劲，公司产品处于供不应求状态。05 年一季度生产任务已饱满，预计进入二季度后，生产任务将排到10 月份以后。

    努力扩大产能由于产品持续热销，公司已连续两年超负荷运转，预计04 年实际产能已超过设计产能的50%。04 年通过增加设备、增加技术工人、外加工、技改等手段，产能已有所扩大。公司正努力加快募集资金项目的进度，力争到2005 年10 月投产，比原计划提前一年。预计制约公司增长的产能瓶颈将可能在05 年提前得到缓解。

    向高端产品延伸公司原来最主要的产品是全钢载重模具，今后仍将立足于此。同时，募资项目中的精铸铝合金模具将扩大为高档轿车轮胎配套的能力。目前国内轿车轮胎模具市场占有率不到1/4，有很大的拓展空间，国际前十大轮胎生产企业已有一半向公司下单。重卡和大客预计仍将保持较高速增长，可保证公司业绩基础不动摇。

    发展前景看好公司目标在2005 年收入增长1/3。05 年10 月募资项目投产后，产能将逐渐释放，一年后完全达产。新产品的售价将比老产品高20%左右，毛利率也将提高几个百分点。估计2006 年销售收入增长有望超过50%。由于上市后得到了急需的资金，将使公司在同行竞争中得到更大的优势，有利于巩固和提高其行业地位。

    盈利预测及投资建议公司2003 年未摊薄EPS 为0.39 元，粗略预计公司04、05、06 年摊薄EPS 分别为0.35 元、0.42 元、0.65 元，同比分别增长20%、20%和55%，成长性良好，建议增持。

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