石油化工行业动态月报、恐慌、和市场积弱考验投资的神经

油价自高位回落幅度超过20%，目前在40美元/桶的波动使市场难得忘却了原油价格的影响。预期2005 年全球原油均价水平会和2004 年相当，维持在38 美元/桶附件，但向上波动的概率更大。

    目前国内炼油毛利已经成为国际炼油毛利、国际原油价格、国内CPI 指数三者的函数。

    就目前国际油价、国内CPI 和中国石化新年的调价来看，2005 年国内炼油毛利的向上空间有限。中国石化内部石脑油将和国际市场接轨，汽柴油价格将和原油成本挂钩。

    2004 年国内成品油需求增速达到18.8%，有多种因素。预期2005 年国内成品油消费增速为8%，对应原油加工量增速也约为8%。

    石化产品价格因原油价格回落和前期涨幅过猛而自10 月下旬大幅回落，目前价格企稳并又开始小幅上涨；

    石化业2004 年创出历史最佳业绩。2005 年仍有继续增长的可能。但市场面的不利影响远远超过基本面的影响，包括中国石油上市、对中国石化整合的担忧、A 股总体的疲弱环境等。

    中国石化整合下属公司的意愿强烈，但综合多方信息，新年伊始的成品油调价应与整合无关。

    石化股下跌幅度中能归因于基本面的部分估计只能有一半。机构博弈、顺势而为的市场特征表现明显。目前的股价下跌对价值型且可长期持有的资金有很大的吸引力，但短期、随市场操作的资金还应等待市场转强的契机。但分析台湾石化股过往两年的股价走势，基本不能看到对周期的恐惧。

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