可转债双周报(2023年第7期)：“一带一路”转债梳理

　“一带一路”十周年，领导人会晤有望带来更多订单 2023 年恰逢“一带一路”十周年之际，中国-中亚峰会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等会议，有望带来大量新订单，推动我国与沿线国家的进一步深化合作。

    　　“一带一路”可能是新一轮朱格拉周期开启的催化剂历史上每一轮朱格拉周期的开启，都经历了一个重大的历史事件，后续“一带一路”或成为这样一个契机。在“一带一路”沿线国家的投资额上升时，工业企业的固定设备投资指数也往往会被带动上升，带来一轮设备投资的高峰。

    　　“一带一路”主题行情往往伴随着订单金额和占比的提升 2013年之后，权益市场总共经历过四轮“一带一路”主题催化行情，指数层面均相对沪深300 有超额收益。如果2023 年的国家间深度合作可以带来更多对外投资，有望迎来又一轮主题行情。

    　　转债层面，涉及“一带一路”概念的转债共有15 支，除北方和中钢转债外，整体价格并不高，而且除福莱转债外，整体转股溢价率也相对合理。此外相关转债的评级较好，纯债价值较高，也具有较好的债底保护。从转债情况以及公司层面看，我们推荐关注以下几支转债：长久转债、交建转债、核建转债、北港转债、设研转债、耐普转债。

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