宏观经济中期展望：逐渐凝聚的宏观共识

客观地讲，行至半年，我国经济复苏进程出现了节奏的明显波动和较多的分化问题，包括年轻人就业情况与整体就业情况之间的分化、基建制造业投资与地产投资之间的分化、商品消费和服务消费的分化、不同行业和所有制企业类型经营情况的分化等等。

    分化加剧确实反映了经济复苏动能减弱，尤其是进入4月以来，各项高频指标下行压力加大。但我们认为，当前仍属于一轮经济复苏周期的前期，在复苏周期中，经济修复的节奏会有强弱变化，但是总的趋势仍然会是逐渐变好的，当前是“固本培元”，不久之后就会“潮平岸阔”。预计2023年经济同比增长5.9%，明显超额完成目标且为明年增长留下空间、打下更好基础。

    今年下半年，将是各经济主体重拾信心的时间。一方面，我们从上市民企资本开支的视角看到，并非所有行业都在减少，不少行业在扩大，而且民营企业是新兴产业资本开支的主力，这些行业包括新能源电力设备、电子、新能源汽车和医药等，这种资本开支结构更多反映了我国产业结构变迁和经济动能转换，等到积聚足够力量，市场预期就可能迎来明显修复。另一方面，我们判断库存周期有望在3季度见底，在此之前，PPI价格的同比见底也将是一个预期改善的催化剂。

    站在下半年看明年，我们预计，市场有望重新凝聚共识，共识之一是中国应对百年未有之大变局的系列举措充分展现了战略智慧，共识之二是中国未来仍有较大的发展潜力，共识之三是美元即将进入一轮下行周期，共识之四是市场上其实并不缺钱。如果这些共识能够逐渐凝聚，市场风险偏好也将迎来显著修复，助力“赚钱效应”的回归。

    风险因素：（1）海外加快加息步伐；（2）国际地缘局势升温；（3）国内经济再遇瓶颈；（4）疫情反复超预期。

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