一带一路政策展望：十年再出发

1. 相比十年前,地缘形势和发展格局出现了新变化

    2. 高质量发展推动产业升级,使得中国方案更为丰富

    3. 中国特色社会主义估值体系的提出,与一带一路形成了主题耦合

    　　下半年政策与策略展望

    　　2023年前三季度或是外部地缘政治环境较为稳定的窗口期，“一带一路”是最大的外交利好主题，而进入2023年四季度到2024年“超级大选年”，潜在的风险扰动或更加频繁。

    　　正确认识经济修复过程中出现的阶段性分化，预计今年三季度中国经济将进入主动补库存周期，预测2023年GDP增长5.9%，完成《政府工作报告》目标且为明年留下空间、打好基础。

    　　高度关注预计在10月底召开的第二十届三中全会，这将是改革开放的新起点，体现长期政策的新思路。

    　　即使面对并不牢固的经济复苏，政策层仍然保持定力，强调持续稳定预期，扩大和恢复内需，多用改革的手段实现高质量发展，久久为功。

    　　数字经济、“一带一路”、*估、稳就业是政策关键词，构建现代化产业体系和统筹发展和安全仍然是长期思路。

    　　关注可能于年内召开的中央金融工作会议，金融强监管特征明确，推进金融反腐治理、完善金控监管、突出中小银行改革化险等可能是重点。

    　　A股将在下半年内外部因素扰动中乘风破浪，策略上建议重业绩，轻博弈，坚持持有业绩稳定和景气改善的品种为压舱石。二、三季度建议继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置；进入四季度之后，伴随压制经济的因素逐渐消退，国内经济复苏的飞轮效应初步兑现，海外新一轮降息周期的预期更加明确，市场有望从“安全”主线开始切换至复苏交易，回归寻找长期潜在回报的基本面策略。

    　　风险因素

    　　我国相关政策推进不及预期；

    　　新兴经济体基本面波动；

    　　地缘政治超预期恶化

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