医疗健康：配置证规划数量* 关注产业链投资机会

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    　　6 月29 日，国家卫生健康委发布关于“十四五”大型医用设备配置规划的通知1。

    　　评论

    　　进一步放宽部分设备配置要求，部分产品配置数量同比有所增加。根据3月21 日发布的《大型医用设备配置许可管理目录（2023 年）》2，管理品目总数由2018 年版的10 个调整为6 个（甲类由4 个调减为2 个，乙类由6 个调减为4 个）。本次通知中进一步明确，十四五期间全国规划配置大型医用设备3645 台，其中：甲类117 台、乙类3528 台。具体而言，各产品在十四五期间规划数（新增数）为：

    　　甲类：1）重离子质子放射治疗系统41 台（vs 十三五期间16 台）；2）高端放射治疗设备76 台（vs 十三五期间188 台）。

    　　乙类：1）PET/MR 设备141 台（vs 十三五期间77 台）；2）PET/CT 设备860 台（vs 十三五期间551 台）；3）腹腔内窥镜手术系统559 台（vs 十三五期间225 台）；4）常规放疗类设备1968 台（vs 十三五期间直线加速器1451 台），其中伽玛射线立体定向放射治疗系统95 台（vs 十三五期间188 台）。

    　　其中，高端放射治疗设备及伽玛射线立体定向放射治疗系统规划数较上期有所减少，我们预计或主要因高端放射治疗设备部分品类配置标准调整有关。同时我们认为，设备配置要求的降低以及产品配置数量的提升，或反应下游各级医疗机构对于设备采购的需求景气度仍然旺盛施，也为社会办医配置预留合理空间。

    　　产业链相关产品放量有望受益，行业国产替代或加速兑现。根据通知，本次大型设备配置规划基于对高质量发展要求的充分考虑，支持医疗机构科学合理配置大型医用设备，并推动高端医疗设备在高水平医院合理使用，缩小区域之间资源配置和服务能力差异。我们认为，对技术成熟、性能稳定、应用规范的设备，整体配置要求有所放宽、配置规划数量有所提升，有助于进一步引导行业需求，催化产业链设备及上下游相关产品放量。另一方面，随着以联影医疗为代表的国产品牌影响力逐步进入全球一线梯队，我们预计国内厂商市场份额有望加速提升。

    　　建议关注大型影像设备公司：联影医疗、新华医疗（未覆盖）、万东医疗（未覆盖）等。

    　　风险

    　　下游需求不及预期；政策落地不及预期；竞争格局恶化。

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