北京*发展机器人产业行动方案。6 月28 日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025 年）》（以下简称“方案”），着眼世界前沿技术，加紧布局人形机器人，对标国际领先人形机器人产品，旨在紧抓全球新一轮科技革命和产业变革机遇，加快推动北京市机器人产业创新发展，打造全球机器人产业高地。
《方案》给出数量级目标，构建宏伟蓝图。《方案》明确到2025 年，北京市机器人产业创新能力大幅提升，产业要培育100 种高技术高附加值机器人产品、100 种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。发展“机器人+”，打造百种应用场景示范工程。《方案》强调面向医疗、制造、建筑、商贸物流、养老、农业等领域重点需求，实施摆钟应用场景示范工程，开展一批“机器人+”
应用示范。
《方案》强调稳链强链，着力提升核心零部件等机器人关键支撑能力。方案提出，要聚焦机器人产业链关键环节，聚焦发展机器人“1+4”产品体系；要发挥整机企业链主牵引作用，打通上下游协同能力，稳链强链，增强人工智能大模型、产业关键核心技术、关键零部件等基础支撑能力。
受益于AI 大模型，人形机器人硬件和软件耦合加速。目前人形机器人硬件架构尚未定型，AI 大模型快速发展，能够大幅提高机器人硬件和软件的耦合测试训练，加快机器人硬件迭代速度，提高人形机器人的产业化进度。
人形机器人产业化提速，国产核心零部件供应商深度受益。《方案》列出产业基础提升工程，主要包括减速器、伺服驱动系统、控制器、传感器、末端执行器。
参考特斯拉人形机器人，28 个关节的解决方案为“无框力矩电机+谐波减速器/滚柱丝杠+传感器+轴承”，以单台2.5 万美元售价计，测算无框力矩电机、谐波减速器的价值量占比约为15%、8%，合计占比超过20%，在10 万台的销量假设下，无框力矩电机和谐波减速器对应的市场规模分别约为4/2 亿美元。随着人形机器人产业化提速，核心零部件需求提升，国内成熟零部件厂商将深度受益。
投资建议：建议关注国内成熟零部件供应商，1）减速器成熟厂商——绿的谐波、中大力德；2）无框力矩电机厂商——步科股份、昊志机电、禾川科技；3）空心杯电机厂商——鸣志电器、江苏雷利。
风险分析：人形机器人产业化进度不及预期、国产零部件厂商进入人形机器人供应链不及预期。
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