行业板块涨多跌少，汽车零部件、汽车服务、汽车整车等汽车产业链集体走强，电机、半导体、消费电子板块涨幅居前，船舶制造、光伏设备、医药商业、电力行业跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票超过3000只。汽车产业链爆发，其中汽配股大涨，浙江世宝、嵘泰股份、伯特利、一汽富维等超20股涨停；无人驾驶概念股震荡走强，光庭信息、万集科技、德赛西威、路畅科技等涨停。机器人概念股再度活跃，德迈仕、通力科技、爱仕达等涨停。创新药概念股午后异动，海思科、通化金马涨停。下跌方面，电力股陷入调整，深南电A跌超5%。

　　北向资金净流出19.50亿元

　　北向资金今日净流出，截至收盘，沪股通净流出15.85亿元，深股通净流出3.64亿元，合计净流出19.50亿元。

　　行业资金流向：20.43亿净流入半导体

　　行业资金方面，截至收盘，半导体、汽车零部件、汽车整车等净流入排名靠前，其中半导体净流入20.43亿元。

　　净流出方面，光伏设备、船舶制造、电力行业等净流出排名靠前，其中光伏设备净流出20.19亿元。

　　今日要闻

　　号称芯片新粮食！两部门出手：对两大稀有金属出口管制！影响多大？

　　7月3日晚间，商务部、海关总署发布公告，为维护*和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。值得一提的是，镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓更是被称为“半导体工业新粮食”，锗也是重要的半导体材料之一。从全球产量来看，中国的镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%、68%。有分析人士指出，未来全球镓、锗市场贸易结构可能出现变化，中国镓、锗的出口配额或将降低，不排除相关产品价格上行的可能。

　　中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦

　　谢锋大使表示，一个健康稳定的中美关系符合两国共同利益，也是国际社会共同期盼。中方始终遵循*主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则看待和处理中美关系。希望美方与中方相向而行，不折不扣落实两国元首重要共识，用行动排除干扰、管控分歧，以诚意加强对话、开展合作，推动中美关系止跌回稳、重回正轨。谢锋大使表明中方在经贸问题上的主要关切，要求美方高度重视，采取行动予以解决。

　　发改委主任郑栅洁：加快推进数字产业化 培育壮大人工智能等新兴产业

　　国家发展改革委主任郑栅洁在《求是》发表署名文章《加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系》。文章指出，必须加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，进一步畅通经济循环，不断提高全要素生产率，在补齐短板的同时促进产业向价值链高端延伸，有效构建新发展格局、推动高质量发展。要加快建设现代化产业体系，做实做强做优实体经济，创造一大批高质量的就业岗位，把“蛋糕”做大做好，把“蛋糕”切好分好，在发展中实现人民对美好生活的向往。要加快建设现代化产业体系，提高自主创新能力，打造完整而有韧性的产业链供应链，夯实实体经济基础，筑牢*发展的根基。需要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，以新产业新业态新模式打造新的增长引擎，着力培育新动能、塑造新优势，抢占产业竞争制高点，增强产业国际竞争力，牢牢把握发展主动权。

　　联合国安理会将就人工智能对世界和平的潜在威胁举行首次会议

　　联合国安理会将于7月18日在英国举行首次关于人工智能对国际和平与安全的潜在威胁的会议。安理会认为，如在自主武器或控制核武器的应用上，人工智能的巨大潜力和重大风险并存。据美联社7月4日报道，英国常驻联合国代表芭芭拉·伍德沃德（Barbara Woodward）于7月3日宣布，该会议将是英国担任7月安理会轮值主席国的核心内容。会议将包含国际人工智能专家和联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)的简报。

　　资金抄底凶猛！净流入超千亿 股票ETF二季度操作曝光

　　今年二季度收官，股票ETF（交易型开放式指数基金）最新数据随之出炉。二季度市场震荡走弱，上证指数累计下跌2.16%，而资金借道股票ETF市场“越跌越买”，27只上半年业绩涨幅超30%的股票ETF中，有14只ETF的份额在二季度被净赎回，占比高达一半。总体来看，多数业绩涨幅居前的ETF规模不增反减，而业绩垫底的ETF的规模却不断增加，资金呈现出“越跌越买”、“越涨越卖”的情况。

　　85家公司发布半年报预告！两大行业龙头业绩下滑 21股同比预增50%以上

　　截至目前，已有85家上市公司预告半年报业绩。其中，业绩预喜（预增、略增、续盈、扭亏）的有69家，占比81.18%。其余上市公司中，8家略减，5家预减，续亏和首亏分别有2家和1家。 从预告净利润同比中值来看，除去上市不足一周的个股，共计21股净利润增长50%及以上。保利联合增幅居首，中值高达30.67倍；公司主要系*、电子*销量同比增加，进而带动收入利润增加。该股昨日一字涨停，封单量高达11.37万手。

　　持续做多！百亿私募仓位指数创近8周新高 对7月行情信心再上移

　　7月3日，私募排排网发布最新数据显示，截至6月21日（因信息披露合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），股票私募仓位指数为79.99%，较前一周上涨0.46%。其中，百亿私募大幅加仓，仓位指数创出近8周新高。展望后市，私募管理人中，对于7月行情持乐观和中性态度的居多。

　　机构观点

　　浙商证券：信创产业有望成为今年下半年业绩兑现的主要方向

　　浙商证券指出，从过去三年的信创产业发展来看，国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作，我国信创产业已迈入“好用”的发展新阶段，信创作为未来5-10年的大产业趋势，下半年有望成为计算机板块业绩率先兑现的方向，建议关注细分赛道：1）信创主要标的：关注中国软件、太极股份、中国长城；2）华为产业链：关注拓维信息、神州数码、超图软件；3）OA：推荐致远互联，关注泛微网络；4）密码安全：推荐三未信安、信安世纪，关注吉大正元等。

　　天风证券：当前传媒行业正迎来AI技术与监管红利的双击

　　天风证券表示，当前，传媒行业正迎来AI技术与监管红利的双击。一方面，22年底以来平台监管等多方面政策出现积极的边际变化，有利于传媒企业创新发展；另一方面，AI赋能也将助力传媒细分领域降本增效。考虑到AI、传媒产业链景气度向上的逻辑仍然成立，传媒可能还处于中期级别的上行趋势中，短期回调的幅度已经比较深，理论上进一步下探的空间有限、上限约在5%左右，建议重点关注。

　　中信建投：继续看好算力板块

　　中信建投表示，上周AI算力板块有所调整，但AI产业大趋势才开始，算力需求释放的确定性较高，持续重点推荐AI算力板块。一是市场对英伟达、谷歌、微软2024年的800G光模块需求已有一定预期，但对于Meta、亚马逊的需求预判仍不清晰，存在超预期的可能性；二是未来随着运营商和互联网云厂商加大算力基础设施投资，国内ICT设备（服务器、交换机）、200G/400G光模块、大功率IDC机柜需求有望逐步走强，相关公司也为海外交换机厂商代工，此前市场预期较低；三是2023Q2即将结束，建议也重点关注中报可能表现较好的个股。

　　兴业证券：市场或将进入一个贝塔式的修复

　　兴业证券指出，战略布局时点后，积极做多窗口已经开启。再次强调，当前市场正迎来一波涉及面更宽、赚钱效应扩散的beta行情：1、市场对于外部风险已在脱敏钝化；2、各项政策宽松措施已在逐步落地；3、国内经济体感最差的时间已在逐渐过去；4、当前市场本身已处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置，具备修复的空间。因此，随着经济悲观预期缓解，同时政策宽松呵护预期升温，叠加外部因素的冲击也逐步过去，市场有望迎来做多窗口。未来一个阶段，市场或将进入一个贝塔式的修复，行业板块扩散、赚钱效应提升。

　　东北证券：A股短期已见底 TMT等成长占优

　　当前来看，比照复盘，A股短期已见底，今年7月可能震荡反弹，TMT等成长占优。（1）市场趋势上：一是经济延续弱修复，盈利大概率在二季度见底；稳增长政策预期持续上升，流动性维持宽松；中报盈利预期改善，中美摩擦等外部冲击趋缓。二是政策底之后，当前对经济的预期偏弱、政策力度不强的预期较高，再叠加7月份大概率是经济和盈利底，因此当前就是市场底。三是市场指标上成交额、个股位置和ERP等已调整到位。（2）行业方向上，市场底部震荡时，政策导向和产业趋势向上的行业占优；当前来看TMT、新能源、低估值国企等可能占优。