行情回顾：
周三，上证指数报3196.13点，下跌0.78%，成交额3654.33亿。深证成指报10919.26点，下跌0.99%，成交额5464.85亿。创业板指报2196.85点，下跌0.9%，成交额2365.73亿。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。两市成交额9119亿，较上个交易日放量1382亿。盘面上，氟化工、农业、充电桩、电力等板块涨幅居前，CPO、算力租赁、ChatGPT、云游戏等板块跌幅居前。北向资金全天净买入4.95亿元，其中沪股通净卖出2.67亿元，深股通净买入7.62亿元。
整体来看，汽车产业链延续近期高人气，毫米波雷达为首的智能驾驶方向领涨。光伏、储能等新能源赛道继续逆势活跃，电气设备股表现不俗，智能电网、充电桩方向领涨。特别需要注意的是，中报净利润大幅预减超六成的AI服务器龙头浪潮信息（000977）今日放量跌停，引发算力为首的AI方向出现加速探底行情，对市场人气杀伤巨大，后期在中报业绩负面预期下，AI板块特别是应用和数据方向或仍将承压。汽车产业链作为近期人气主线，在连续大涨后如期走出分歧，在短期消化获利盘后有望再度获得资金回流，关注具备强逻辑的低估值品种补涨机会。
主题投资机会：
1、造船业丨7月12日，中国船舶(600150)工业行业协会发布数据显示，1月-6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和46.8%，均位居世界第一。
浙商证券（601878）认为，中国占全球造船业份额从上一轮周期约15%提升至本轮约50%，且行业不断向头部集中。由于行业扩产周期长、难度大，预测造船龙头公司2023至2027年业绩确定性较强。
2、充电桩丨2023年6月国内新增公共充电桩6.5万台，同比增长40.6%，景气度继续维持高位。行业数据显示，截至2023年6月底，国内公共桩存量规模攀升至214.9万台，其中直流桩90.8万台，占比达42.25%。
根据中信建投（601066）研报，全球来看，预计2022、25年公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。民生电新指出，一线城市充电桩建设市场驱动效应明显且刚性，三四线城市及乡村地区则在近期政策落地支撑下有望加快启动，国内充电桩行业方兴未艾。
3、卫星互联网丨近年来全球地轨卫星发射数量持续增加，主要系低轨卫星在低延时通信、军事、物联网领域的价值逐渐显现，而低轨的频谱与轨道归属采用“先发先得”原则，因此包括中国、美国、英国、欧洲、俄罗斯等主要经济体均在低轨卫星领域展开了积极的布局。
中邮证券表示，建设卫星互联网是解决地球“无互联网”人口数字鸿沟问题的重要手段，是实现网络信息地域连续覆盖普惠共享的有效补充，行业市场空间巨大。
4、社区服务 | 商务部等13部门印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划 (2023-2025)》，将超市、便利店、菜市场等纳入保障民生、应急保供体系，将智能快件箱、快递未端综合服务场所等纳入公共服务基础设施，有条件的地方可对微利、公益性业态给予房租减免、资金补贴等支持。
据统计，全国80个试点地区共建设便民生活圈1402个，涉及商业网点28万个，服务居民3200多万人。去年年底印发的《扩大内需战略规划纲要 (2022-2035年)》中，“打造一刻钟’便民生活圈”便是其中一项内容。作为坚定实施扩大内需战略的神经末梢，便民生活圈建设也在随着城市商业快速发展而不断迭代升级。
5、农产品(000061)丨世界气象组织发布报告称，根据初步数据，世界刚刚经历了有记录以来最热的一周。分析指出，这或许对全球粮食产量造成不利影响，如果用电、能源价格也出现升高，将导致农业基础供给要素价格上涨，从而带动全球农产品价格上涨。
东兴证券(601198)认为，国际粮食价格自去年高位回落，去年地域政治、通胀和能源对价格的影响在逐步减弱，预计粮食价格回归供需面影响。然而包括厄尔尼诺在内的极端天气给全球粮食供应带来不确定性因素，预计全年粮食价格仍将保持较高水平。
6、快递业丨国家邮政局举行2023年三季度例行新闻发布会，发布《2023年6月中国快递发展指数报告》，解读上半年行业运行情况。2023年6月，中国快递发展指数为366.3，同比提升26.6%，行业规模稳步增长，网络布局更加优化，产业协同发展能力进一步增强。
安信证券统计，根据交通运输部披露周度快递行业揽、派量，6月快递行业日均揽、派量约3.89亿件，2022年6月行业日均3.43亿件，测算6月行业增速13.6%，行业需求继续保持韧性复苏。今年价格战前置且力度较大，相应淡季价格下降空间有限，考虑到各快递上市公司追求均衡发展，加盟商利润微薄，再大幅降价将影响企业稳定，预计7-8月淡季有望看到价格竞争趋缓。
7、LCD面板丨据TrendForce集邦咨询报告显示，2023年面板厂订定下半年实现由亏转盈的目标，严谨控管生产水位，维持按需生产的策略，预估2023年Gen5（含）以上LCD显示行业整体市场供给紧俏。根据WitsView6月数据显示，65寸QHD、55寸QHD、43寸FHD和32寸HD电视面板的价格持续回暖，均价较5月分别上涨6.9%、7.6%、5.3%和6.3%，自2月下旬触底以来已连续4月保持上涨。
中金公司（601995）指出，LCD面板周期将迎来新一轮的拐点，在22年末触底后LCD面板价格快速上升，截至到6月份已部分突破现金成本线。展望未来，面板公司即将迎来稼动率提升、盈利显著改善，LCD面板产业链公司有望受益于稼动率提升+国产化双重逻辑。
大势观察：
对于当前市场走势，源达指出，周三指数低开后震荡回落，尤其是午后跌幅显著加大。好在分时下杀时成交量并未显著放大，说明恐慌情绪尚可控制。日线图中一阴穿多线，将前期修复的果实一扫而空，接下来注意平台下沿的支撑情况。创业板指同样结束连阳行情，好在震荡区间并未显著跌漏，短期还需要注意后续情绪的修复情况。上证50、沪深300也有回落，权重低迷下指数想走出特立独行的格局也属不易。市场情绪低迷，而且从消息面看并未发现明显的利空扰动，更多还是资金信心不足以及市场情绪低迷导致。而且盘面反复切换下操作难度依旧很大，但是目前看底部结构并未显著破坏，在政策持续落地下中期建议还是要保持信心，只不过轮动下还是要保留耐心，等待信号出现后再定夺，同时也做好整体仓位的管理。
广州万隆认为，整体上来看，虽然私募仓位、汇率、以及政策等角度来看，当前行情大概率是处于中期底部，但暂时来说没有大级别的右侧资金确认之前，预计行情还是处于中线存量消化浮筹的状态。需要比较持续的被动配置，消化存量公募机构高仓位，或者是比较大量的新增量资金进场，行情的重心才有望上移。而短期来看，中线被动配置是可以逢低建仓的，同时右侧还是围绕主流热点题材进行波段操作。
查看资料
收藏
顶 
踩 
