大消费板块的走高，并不是政策面和消息面的利好，而是资金不约而同参与到消费，出现了明显的共振行情。中央商场6连板，人人乐3连板，带动一些妖股也纷纷开始拉升，只不过连板股并不多，但是消费板块的轮动对市场还是有一定帮助的，这样也容易迎来场外资金的进场抄底，对于市场早日止跌有助力。现在最大的问题是欧美股市不断新高，投资者本来就没信心，再看到这一幕肯定会崩溃，比起资金而言，A股更需要的是信心。掐指一算，下周大阳线要来了！
主力净流入行业板块前五：白酒，房地产，食品，休闲食品，疫苗； 主力净流入概念板块前五：大消费，健康中国，芯粒Chiplet，新冠疫苗，建筑节能； 主力净流入个股前十：贵州茅台、金桥信息、通富微电、五粮液、N维科精、浙江建投、黑芝麻、酒鬼酒、金科股份、盈方微
伴随着风电行业景气回归，预计2023年下半年风电行业将迎来快速发展。关注持续优化“双海”结构，在海上风电和风机出海业务有先发优势的优质整机厂，以及受益于出口需求增长的零部件厂商。骑牛看熊认为今年市场重点参与到风电行业，随着装机量的增加，相关公司的业绩也有所增长，不过从半年报来看很多公司受到其它业绩拖累，业绩报增长并不明显，这也是近期新能源板块走势较弱的一个原因。
迎峰度夏步入关键期，国内电力供应保障有力，全国统调电厂存煤达到1.99亿吨的历史新高，可再生能源发电总装机突破13亿千瓦。骑牛看熊发现持续极端高温的出现，还是给我国电力供需形势带来较大挑战。近期多方接连部署，要求紧盯重点区域、重点时段、重点领域，加大电力保供力度，落实好煤电企业纾困支持政策。今年夏天电力板块的炒作显然没有结束，可以关注之后的投资机会。
猪肉价格今年以来持续低迷，全国猪肉平均批发价格已下跌超过1/4。在猪价大幅波动的过程中，“猪周期”是一个绕不开的话题。骑牛看熊认为猪价确实存在着一定的周期性波动规律，但这种周期性波动只是一种表象，更深层的原因在于生猪产能调整的滞后性。而对于猪价来说，由于下半年消费会有季节性增长，或支撑猪价小幅上涨，但整体产能充足背景下，预计上行的空间也有限。
23Q2以来白酒板块持续震荡回调，估值回落至历史较低水位，但从优秀龙头酒企上半年经营情况来看，板块中期报告或表现亮眼扭转悲观情绪。骑牛看熊发现白酒当前呈现低情绪、低预期、低估值，强北上概率、强中报的三低触底二强催化特点，下半年随着整体经济恢复可以更加乐观，板块有望迎来中期拐点。从中长期来看，白酒需求升级带动的结构升级和品牌集中的大趋势仍将持续演绎，龙头酒企的竞争优势也将持续凸显。
下周一注意大盘能否在3150点之上稳住，牛哥本周反复提到：“如果3150点跌破了，那么将会直接去到3100点之下。”所以这个位置抢反弹不是上策，指数下行容易带动行情走弱，两市个股还有可能持续出现开盘普跌的局面，这个位置要注意行情的变化，主力资金迟迟不愿意出手，到底是在等待最后一跌，还是不管不问呢！
下周一注意创业板指数是否能够重回5日线之上，现在三大指数形成了共振走势，一旦向下，将会在最迟8月初创出年内新低。中小创个股里有一部分标的已经创出2年前的新低，等于今年的经济复苏，反而让一些上市公司雪上加霜了，这里不宜贸然出手。毕竟市场也跌了这么久，一旦行情企稳，就是真正的吃饭时间了！
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