算力已经成为数字经济时代的关键生产力。8 月18 日，2023届中国算力大会在银川举行。工信部副部长张云明表示，算力成为世界主要国家竞相部署的新焦点，成为新一轮科技革命和产业变革的“必争之地”。大会上累计签署战略合作协议36 个，协议金额1571 亿元；签订投资项目合同45 个，合同金额832 亿元。此外，大会发布了“1+3”研究成果，“1”为《中国综合算力指数（2023 年）》，“3”为三本白皮书，分别为《中国算力白皮书（2023 年）》《中国存力白皮书（2023 年）》《中国运力白皮书（2023 年）》。据中国信通院数据显示，中国算力规模特别是智能算力规模不断提升。截至2023 年6 月底，中国算力规模达到197 EFLOPS，其中通用算力规模占比达74%，智能算力规模占比达25%，智能算力规模同比增加60%。随着此轮以大模型为引领的人工智能发展浪潮纵深演进，智能算力需求或将不断增长，持续看好智能算力投资机会。
标准先行，数据确权加速推进
数据产权制度是构建数据要素流通规则的逻辑起点，是促进数据要素有序发展的基本前提。自“数据二十条”创新性构建数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权“三权分置”的产权运行机制以来，社会各界不断推动数据确权发展。8 月8 日，工信部在对十四届全国人大一次会议第0483 号建议的答复中表示，推动全国统一数据登记平台高水平建设，鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定、技术研发、平台应用、授权认证等方面工作。近日，工信部电子五所牵头编制的《数据确权授权的流程与技术规范》标准已正式立项，这是国内首部以“数据确权授权”命名的标准。
数据确权标准先行，有望为打造全国互认互联互通的数据确权以及登记准证体系打下坚实的基础，进而推动数据要素提速发展。
沪深交易所优化“交易端”，金融IT 迎来利好国家高度重视资本市场高质量发展，7 月24 日，*中央政治局会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。7 月31日，国务院常务会议对此进行再次强调。8 月10 日，沪深交易所均发布公告称，将完善交易制度和优化交易监管，具体主要包括三个方面，一是研究允许主板股票、基金等证券申报数量可在100 股（份）起的基础上，以1 股（份）为单位递增；二是研究ETF 引入盘后固定价格交易机制；三是优化交易监管。“交易端”系列举措改革有利于降低投资者投资门槛，提升资金使用效率，或将对活跃资本市场起到切实作用。此外，随着“100+1”等系列举措逐步实施落地，将催生相关系统的改造和升级需求，金融IT 赛道或将迎来利好。建议关注以金融IT 为核心的龙头厂商： 恒生电子（600570.SH）、同花顺（300033.SZ）等。
麒麟软件连续中标大单，信创出现复苏迹象
加速推进信创高质量发展，是我国实现科技自立自强的必由之路。我国高度重视信创发展，8 月1 日出版的第15 期《求是》杂志发表*中央总书记、国家主席、*主席*的重要文章《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》，该文章中重点强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”，不仅凸显IT 国产化的意义和重要性，同时也提振了业界对信创发展信心。此外，行业信创复苏已经初露苗头，中国软件旗下麒麟软件分别于8 月3 日独家中标中交集团60000 套国产桌面操作系统、7 月27 日中标独家中国邮政集团超60000 套服务器操作系统，对加速推进信创行业释放出积极信号。建议关注以信创为核心的龙头厂商：太极股份（002368.SZ）、中国长城（000066.SZ）等。
刘烈宏履新，国家数据局将进入实质性运行阶段组建国家数据局是完善我国数据治理体系、提升数据治理能力，加快推进数据要素发展的关键举措。2023 年3 月，*中央、国务院印发了《深化党和国家机构改革方案》，明确提出组建国家数据局。2023 年7 月28 日，人社部发布国务院任免国家工作人员名单，其中，任命刘烈宏为国家数据局局长。国家数据局迎来首位局长，标志着国家数据局即将正式进入实质性运行阶段，我国数据要素全新的监管运营体系建设加速推进，数据要素发展或将迎来高速发展新篇章。刘烈宏不仅有中国电科、中国电子以及中国联通等产业深耕经 历，也拥有网信办、工信部等政府工作经历，出任国家数据局首任局长，不仅有助于数据局聚焦数据要素顶层设计、系统谋划，更有利于推动我国数据要素加快做深做实，全面迈入发展新阶段，数据要素板块或将迎来上涨行情。建议关注以数据要素为核心的龙头厂商：深桑达A（000032.SZ）、太极股份（002368.SZ）等。
微软AI 应用定价超预期，国内AI+赛道迎来利好微软作为全球人工智能的领导者，其AI 大模型相关业务发展备受全球关注。7 月18 日，微软在微软全球合作伙伴年度大会上正式推出全新的人工智能订阅服务，针对人工智能助手Microsoft 365 Copilot， 将向Office 365 E3、E5、商业标准版和商业进阶版的订阅商户，每位用户每月收取30 美元。此外，微软推出 Bing Chat Enterprise，并免费包含在Microsoft 365 E3、E5、商业标准版和商业高级版中。未来其将作为*产品提供，每位用户每月收取5 美元。微软AI应用定价超过市场预期，表明AI 应用的市场需求强劲，客户付费意愿高，为国内AI 应用落地注入一剂“强心针”，AI+赛道迎来利好。
AI+司法开辟新应用，法律科技打开成长空间AI 驱动的革命正在自动化脑力劳动，司法作为最重要的领域之一，能够提高律师工作效率、降低风险并加快决策速度，短期内更有可能提供帮助而不是取代律师，但已经被用于合同审核、合同分析与资料查找、以及进行法律研究，甚至起草合同、预测法律结果、量刑或保释建议等。海外方面，2022 年11 月，OpenAI 领投AI 法律顾问Harvey 的500 万美元种子轮融资，全球最大律所已与Harvey 达成合作，引入其对话式 AI 聊天机器人，将法律文件的起草和客户案例研究自动化并用于法律服务。此外， Casetext 公司开发CoCounsel（AI 法律助理），由 GPT-4 提供支持，可帮助客户快速进行法律研究和证词准备、识别关键文件和关键信息、并且在客户上传合同和需遵守的政策后，其能识别关键条款、冲突和风险等，并提出修改建议。ROSS 公司也已与OpenAI 合作推出了其API 以进行法律研究。国内方面，随着最高人民法院提出多元解纷、诉源治理的指导思想，人工智能有望赋能从调解到执行的金融法律纠纷解决全流程。针对诉前环节，要素立案系统通过标准化流程，减少诉讼准备工作量，为提升诉讼立案效率提供可能。建议关注以“AI+法 院”为核心的龙头厂商：金桥信息（603918.SH）。
把握战略机遇，数字人民币增长可期
发展数字人民币作为国家重要战略，数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五”规划。2020 年，中国人民银行在全球率先开启数字人民币试点工作，商务部、国家发改委等多部委多次发文提出加快数字人民币试点推广。数字人民币的推出，意味着我国将迎来新的数字支付时代。
2023 年2 月，江苏省政府办公厅近日印发《江苏省数字人民币试点工作方案》，提出力争到2025 年底，基本形成服务便捷高效、应用覆盖面广、生态较为完善的数字人民币运营管理体系。此次江苏启动数字人民币全域试点，将有助于对数字人民币进行更大规模测试应用。同时数字人民币应用以小额高频的生活场景为主，有助于带动消费。建议重点关注：拉卡拉（300773.SZ）、新国都（300130.SZ）。
网安强需求牵引，商密筑牢“防火墙”近年来数字化场景向多领域延伸，数字经济时代序幕开启，政府、企业各类主体对数据安全的需求愈发旺盛。数据资源催生新机遇的同时，带来了新隐患。传统网安防护思路与措施无法满足当下数据安全防护需求，为防范数据泄露、数据篡改等事件发生，以密码为基础的加密技术将在“大保密”的语境下为数字化场景提供信息安全保障。政策层面，2019年*《密码法》成为构建*法律体系的“四梁八柱”；2023 年1 月十六部门发布促进数据安全产业发展指导意见，目标到2025 年，数据安全产业规模超过1500 亿元，CAGR 超30%。我国商用密码行业将以创新为主导，实现密码产品自主可控软硬件全面国产化替代，引领密码行业迈入快车道。
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