大模型降本、开源商用，应用开发门槛进一步降低。OpenAI在6月宣布将GPT-3.5-turbo输入token价格下降至$0.0015/1K tokens，下降幅度达25%。开源模型方面，Meta在7月发布Llama2，其中Llama2 700亿版本的综合能力已经与ChatGPT接近；同时宣布Llama2支持商用。除了Llama2外，国内大模型如通义千问70亿参数模型、ChatGLM2-6B等多个大模型亦宣布提供免费商用许可，进一步推动开源模型的应用。面对API接口使用成本的下降，以及开源大模型性能提升、陆续宣布免费商用的趋势，预计应用开发者的大模型使用门槛将不断降低，为后续AI+应用的百花齐花提供了基础。
AI+应用有望迎来星辰大海。ChatGPT等大模型发布以来，越来越多基于大模型的商业应用场景迅速落地，如办公套件、笔记软件、B端管理软件、金融软件、创意类软件等。据Sensor Tower统计，今年上半年，AI应用下载量已经超过2022年全年水平，同比大幅增长114%；AI应用的内购收入已经接近4亿美元，同比大幅增长175%。应用软件在AI大模型加持下，一方面有助于提升用户的生产力及效率，进而提升用户的使用粘性；另一方面有望提升软件厂商ARPU，进一步打开收入的想象空间。未来在大模型赋能下的应用市场将是一片星辰大海，建议重点关注率先落地的应用场景，特别是用户粘性大、付费能力强的领域，如办公软件、B端管理软件、金融软件等。相关标的包括同花顺、新国都、汉得信息、鼎捷软件、万兴科技、恒生电子、用友网络、福昕软件、金山办公、财富趋势等。
风险提示：技术推进不及预期；下游需求释放不及预期等。
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