1、工行与邮储近日开标，浦发银行发出邀请，国产芯片服务器等基础硬件在银行需求旺盛。
9 月1 日邮储银行官网发布其2023 年IT 及网络设备入围选型采购项目入围候选人公示，采购内容涉及海光与鲲鹏的PC 服务器、分布式存储、防火墙、交换机等超10 个采购包。中国工商银行亦在同日发布2023 年度国产芯片服务器项目中标候选人公示，采购内容涉及应用了鲲鹏（包括二路与四路）、海光、飞腾的芯片服务器的采购。同时，浦发银行亦于9 月4 日发布类似招标公告。根据我们统计，今年以来金融信创加速落地，以金融信创招标量为例，23 年1 月招标量同比增速为27%，而后续几月持续攀升，最高达379%。
我们认为，金融信创已经深入核心业务系统，配套硬件需求有望持续提升。
2、ARM 架构芯片服务器需求持续验证，中信银行项目占比达到3：1。
ARM 架构芯片服务器占比可观，看好华为生态驱动，服务器产业加速。从订单中分析，近期金融信创系统改造项目中，华为系对比海光信息采购量项目数比例已接近1:1。其中，中信银行7 月13 日的一则招标公告中公告了招标采购内容，预计采购ARM 芯片服务器 34.01 亿元，C86 芯片服务器10.20 亿元，即ARM：C86 为3: 1。我们认为，华为全链条布局自主可控生态，围绕鲲鹏的通用计算与昇腾的AI 计算两大领域打造信创生态，在产品性能持续提升背景下，有望持续驱动服务器产业加速。
3、信创从能用走向好用，目前已经演绎至行业深水区。
根据亿欧智库发布的《2022 中国信创产业竞争力研究报告及精选60 强信创厂商》，信创产业需求侧是指“2+8+N”体系，即党政、八大国民经济支柱行业（金融、电信、交通、电力、石油、航空航天、教育、医疗）和N 个消费行业。从近期行业采购情况看，金融、运营商与互联网三大行业信创需求方需求走强，我们判断信创已经演绎至行业深水区。跟随信创的基础软硬件能力持续提升，信息技术设备从能用走向好用，我们看好产业链从党政走向行业的长期发展。
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服务器：神州数码、烽火通信、拓维信息、四川长虹服务器操作系统：麒麟信安、中国软件、诚迈科技上层软件生态应用：赛意信息、软通动力、捷顺科技、中国软件国际、京北方、长亮科技、宇信科技
风险提示：信创落地不及预期、技术发展不及预期、政策落地不及预期。
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