镓：“半导体工业的粮食”。金属镓的消费领域包括半导体材料、太阳能电池、合金、医疗器械等领域，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域。镓在地壳中的含量为0.0015%。自然界中的镓分布比较分散，多以伴生矿存在。镓主要是作为从铝土矿中提取铝或从锌矿石中提取锌时的副产物得到的，也有少量镓来自于煤中伴生元素镓的回收。根据美国地质调查局，2022 年全球探明的金属镓储量27.93 万吨，中国金属镓储量19 万吨，占比约68%左右，位居全球首位。我国是全球金属镓生产和消费大国，2022 年，我国镓产量达606 吨，占全球比达96.8%；2020 年我国镓消费量达288.5 吨，占全球比达44.8%。
锗：广泛应用于新兴产业，属于重要的战略性资源。锗在地壳中的含量约为0.0007％，是地壳中最分散的元素之一，几乎没有比较集中的锗矿。大量的锗以分散状态存在于各种金属的硅酸盐矿、硫化物矿以及各种类型的煤中；某些铜矿、铁矿、硫化矿、银矿中也有锗石产出。锗在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用。全球锗资源储量匮乏，根据美国地质调查局，全球已探明的锗保有储量为8,600 吨，主要集中分布在美国、中国和俄罗斯，占比分别达45%、41%和10%。我国是全球金属锗的最大生产国，2021 年我国锗产量达95 吨，占全球比达67.9%。
风险提示：行业政策不及预期，行业下游需求不及预期，行业上游开工率不及预期。
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