上证早知道
【今日导读】
>福建将建两岸融合发展示范区推动基础设施应通尽通
>城中村改造在一线城市加速推进或成稳增长重要抓手
>恩捷股份获某电池公司供应商提名 阳光电源计划回购
>基金经理看好电子板块机会 两机构席位买入菲菱科县思
【上证聚焦】
O福建将建两岸融合发展示范区 推动基础设施应通尽通
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粤开证券认为，在加快构建新发展格局背景下，福建的战略地位持续上升，经济和财税增长动能有望增强。中央明确支持福建探索海峡两岸融合发展新路和多区叠加等政策优势持续显现。RCEP的生效实施，为福建推动市场开放、稳定产业链供应链、促进区域发展提供了重要机遇。
$招标股份(sz301136)$ 是福建省内少数具备全过程工程咨询服务能力的企业;
$厦工股份(sh600815)$ 借助大股东在矿山、钢厂、港口等领域的*优势，拓展大客户业务;
$厦门国贸(sh600755)$ 上半年在“一带一路”合作伙伴国家的贸易规模近500亿元，同比增长超30%。
【上证精选】
O国务院国资委党委召开会议，提出要深层次推进东北地区国资国企改革，大力增强企业核心竞争力，发挥好国有企业在振兴东北中的龙头作用。
O北交所转板指引意见征集于9月12日截止。行业人士预计，作为推进转板的发令*，修订后的转板指引或将很快发布实施
O中汽协副总工程师许海东表示，中国2023年全年汽车销量可能会好于3%的增长预期，预计下半年不会出现大幅降价的情况。
O12日，多只养殖行业ETF涨幅居前，招商中证畜牧养殖ETF涨181%;多只游戏行业ETF跌幅居前，华夏中证动漫游戏ETF跌1.88%。
O12日，北向资金净卖出19.8亿元。比亚迪获净买入6.24亿元，江苏银行、新华保险、中际旭创净买入额均超1亿元。
【产业情报】
O城中村改造在一线城市加速推进 或成稳增长重要抓手
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近日，广州安居集团挂牌成立，为保障房运作和推动城中村改造发力。上海市闵行区也提出，今年计划实施4个城中村改造项目;计划至2027年，不成套旧住房改造全部完成。另悉，当前政策正加大对城中村改造的支持力度，一些地方投融资人士表示，考虑到今年专项债发行已接近尾声城中村改造专项债预计明年发行。
7月21日召开的国务院常务会议审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。申万宏源预计，在投资方面，城中村改造的投资规模将持平或强于棚改，销售或产业链拉动方面，城中村改造对于全国销售面积的拉动效果弱于棚改，但对于一二线城市的拉动作用会更大，并且更为持续
$上海建工(sh600170)$ 是长三角区域房建工程龙头，深度参与保障性租赁住房、旧改、城中村改造等城市更新领域的开发和建设;
$城建发展(sh600266)$ 截至2022年底投资开发棚改项目合计总建筑面积618万平米，其中北京地区项目占比99%。
【公告解读】
O恩捷股份获某全球电池公司供应商提名
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$恩捷股份(sz002812)$ 控股子公司上海恩捷收到某全球电池公司的供应商提名信，确认成为其鲤电池隔膜供应商。上海恩捷将从2023年至2031年向其在欧洲、亚洲等生产基地的主流车型鲤电池供应隔离膜产品。
O阳光电源等公司拟回购股份
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$阳光电源(sz300274)$ 拟回购股份5亿至10亿元，回购价格不超过150元/股。
$兆易创新(sh603986)$ 拟回购股份8000万至1.5亿元，回购价格不超过135元/股。
$昱能科技(sh688348)$ 拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过220元/股。
$浙江自然(sh605080)$ 拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过42元/股。
O三孚新科拟购买江西博泉股权
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$三孚新科(sh688359)$ 拟以不超过1亿元购买江西博泉40.0788%的股权，后者主要从事PCB专用化学品的研发、生产和销售。本次股权转让将补齐公司在脉冲电镀、填孔电镀等PCB铜面表面处理其他关键制程中所需的关键电子化学品产品。
O中国东航将获控股股东方面增持
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$中国东航(sh600115)$ 控股股东中国东航集团9月12日增持公司A股2195.71万股，占总股份比例为0.0985%，并计划在未来12个月内增持不少于5亿元，不超过10亿元 (含本次增持)
O华东医药收到医械注册申请受理
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$华东医药(sz000963)$ 子公司Viora收到国家药监局签发的受理通知书，其申报的三类医疗器械注册申请获得受理，即型号为V20的光学射频治疗仪。V20是Viora开发的集射频、强脉冲光能量源为一体的医美多功能操作平台。
O大连电瓷等公司预中标国家电网项目
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$大连电瓷(sz002606)$ 子公司大瓷材料预中标国家电网2023年第六十五批采购 (输变电项目第四次线路装置性材料招标采、国家电网2023年第六十九批采购（特高压项目第五次材料招标采购)，预中标金额合计约2.49亿元，占2022年营收的20.67%
$通光线缆(sz300265)$ 子公司通光强能、通光光缆预中标国家电网2023年第六十五批采购 (输变电项目第四次线路装置性材料招标采购) 项目、国家电网2023年第六+九批采购 (特高压项目第五次材料招标采购)项目，合计中标金额2.36亿元，占2022年营收的11.32%。
【资金观潮】
O基金经理看好电子等板块机会
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天天基金9月基金经理调研数据显示，电子是基金经理近期最看好的行业，获票比例为六成;消费位居第二，获得了近三成基金经理的青睐;汽车、顺周期排名第三第四位。
截至9月11日，近一个月来接受机构调研的上市公司中，最受机构青睐的方向是专业设备，接受调研的次数超过4600次，兆威机电、海目星等公司接受调研次数均超过200次;计算机软件行业接受调研次数也较多，接近4400次;电子设备制造、半导体、消费、汽车等同样是机构调研热度较高的行业。
金鹰基金认为，顺周期板块仍是市场企稳后相对明确的主线，消费、地产链以及大金融有望迎来阶段性反弹行情。同时，科技成长也会受益于市场情绪改善而出现上涨行情，除AI以外，半导体、数据要素、军工、创新药等领域值得关注。
O两机构席位买入菲菱科思
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12日，$菲菱科思(sz301191)$ 获两家机构席位合计买入7003.45万元，占全天成交总额的5.97%。
西南证券认为，今年以来AIGC领域催化不断，算力需求暴增，数据流量持续增长带动网络设备市场发展。菲菱科思积极拓展数通市场，目前已经实现100G/400G中高端交换机的量产交付。公司海宁中高端交换机募投项目进展顺利，预计2025年一季度达到预定可使用状态。随着产能扩张下游客户份额仍存在较大提升空间。
【机构调研】
O$玉禾田(sz300815)$ 表示，依托“@数智城市大管家”战略部署，公司实现全场景、全要素、全过程的城市立体运管和网格化精细化管理。通过并购整合，公司开启在环卫清洁等服务领域中的智能化布局，实现机器人+环卫”。目前，公司在手合同总金额和待执行合同金额持续增长，未来业绩增长可期。
O$广立微(sz301095)$ 表示，公司是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，上半年通过持续创新不断拓展产品应用广度和深度，业绩上快速增长。近期，公司陆续发布了第一款可制造性设计工具一化学机械抛光 (CMP) 建模软件、半导体缺陷自动分类系统、升级版WAT测试设备 (T4000型号) 等产品，未来将为业务增长提供多点引擎。
O$山高环能(sz000803)$ 表示，餐厨废油原料生产的生物柴油是欧洲市场必要的补充部分，公司废弃油脂供应在全球产业中具备得天独厚的条件，契合欧盟和美国的能源战略发展路线。长期来看，随着违规企业逐步退出市场，加之欧美不断投产新建SAF装置，公司在产量有限的UCO合规供应商中具有竞争优势。
【资讯导读】
>2023世界计算大会将于本周举行 数据要素等主题备受关注
>两大芯片巨头看好HBM芯片市场前景 关注产业链公司
>普利特：公司多款LCP产品正与下游核心客户验证中
>国风新材：半导体封装用光敏聚酰亚胺光刻胶取得阶段性成果
【今日头条】
>2023世界计算大会将于本周举行 数据要素等主题备受关注
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据报道，由工信部及湖南省政府联合主办的2023世界计算大会将于9月15日至16日在长沙举行。本届大会以“计算万物·湘约未来——计算产业新变革”为主题，围绕“计算万物，数智共进”主线，设计谱序曲、开新局、计算高地、数据基础、智能应用五个篇章。其中，数据要素等热门话题备受关注，本届大会将绕数据要素、数据治理、数据安全、数字基础设施等展开研讨，探索构建泛在智联的数字基础设施，加快推动数据基础制度建设。
今年以来数据要素催化不断，相关政策密集落地。8月，数据资产入表正式确立，数据完成了从自然资源到经济资产的跨越。在地方层面，北京、上海、深圳等地陆续*相关政策，明确未来几年建成千亿级规模数据要素市场目标。此外，机构预测，数据资产评估指导意见有望很快发布，将为明年1月1号开始实施的数据资产入表打下基础，为数据资本化创造空间。机构认为，随着基础制度不断完善、各地激励促进措施不断*以及上市公司的不断努力，数据要素市场将迎来全面爆发。
$零点有数(sz301169)$ 公司在线数据集成技术以及垂直应用算法技术方面有一定的独特性，在数据要素方面主要体现在在线数据集成技术，实现了样本调查数据、巡查数据、交互数据和大数据等多源数据的汇融、清洗、筛选、结构化、标签化、贯通分析等加工处理。
$铜牛信息(sz300895)$ 公司数据资产登记中心处于审批阶段，旨在为客户提供数据资产登记服务，协助客户摸清数据资产家底，实现数据资产确权，实现与公司互联网数据中心和国资云服务业务的协同发展。
【投资聚焦】
>两大芯片巨头看好HBM芯片市场前景 关注产业链公司
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据媒体消息，在9月11日召开的2023年韩国投资周半导体会议上，三星、SK海力士均表达了在人工智能的驱动下，HBM内存芯片需求将大增的观点。SK海力士预测，到2027年，人工智能的蓬勃发展，将使HBM市场复合年均增长率达到82%。三星预测2024年HBM市场将增长超过100%。SK海力士9月12日公布了一项计划，将于2026年推出第六代HBM芯片：HBM4。
HBM是一种高性能、高性能半导体，由于它被为生成型人工智能设备、高性能数据中心和机器学习平台提供动力，因此其需求量正在激增。其需求预计将进一步增长，因为该需求将进一步增长芯片与GPU一起使用，以增强生成式人工智能的能力，例如ChatGPT。业内专家称，人工智能带来的HBM芯片增长，同时带动了多种高附加值DRAM芯片，包括PIM存内计算芯片、DDR5内存以及CXL高速接口。为了在市场上保持领先地位SK海力士和三星都将全力以赴开发下一代存储芯片产品。HBM市场火热也让封装、材料、设备等环节有望受益。
$雅克科技(sz002409)$ 子公司UP Chemical是SK海力士核心供应商，供应海力士HBM前驱体。
$华海诚科(sh688535)$ 颗粒状环氧塑封料用于HBM的封装，公司表示应用于HBM的材料已通过部分客户认证。
【独家参考】
>普利特：公司多款LCP产品正与下游核心客户验证中
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$普利特(sz002324)$ 接受机构调研时表示，目前公司多款LCP产品正与下游核心客户验证中。公司看好LCP产品在5.5G电子通信、毫米波车载雷达等领域的市场应用，正与下游客户共同推进产品的研发生产和推广应用。公司目前具有LCP薄膜产能300万平方米。公司LCP技术拥有完全自主知识产权，是国内首家LCP树脂聚合产业化企业。经过15年自主开发及产业整合，在LCP领域实现全产业链布局。公司目前是全球唯一一家拉通产业链，同时具备LCP树脂合成、改性、薄膜、和纤维技术及量产能力的企业。
截至目前，公司的新能源产业基地规划布局已完成，江苏启东工厂、湖南浏阳工厂、广东珠海工厂将是海四达储能产业未来大规模发展的重要支撑。1.3Gwh钠/锂离子项目已完成产线建设，目前已投入使用。海四达拥有3Gwh三元圆柱电池产能、1Gwh方型铁锂产能、1.3Gwh钠/锂离子电池共线产能；启东储能基地和珠海基地正在加紧建设中，共计在建10.5Gwh方型电池产能；预计将于2024年初实现投产，以缓解公司目前自有产能不足所带来的交付压力。
>国风新材：半导体封装用光敏聚酰亚胺光刻胶取得阶段性成果
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$国风新材(sz000859)$ 接受机构调研时表示，公司的电子级聚酰亚胺薄膜材料经下游企业加工后，可最终应用于消费电子、柔性显示、集成电路、5G通信、电气电子等领域。目前公司部分产品已通过下游客户进入部分市场主流品牌智能手机、电子设备产业链。目前公司透明聚酰亚胺（CPI）相关新产品正按计划推进研发工作；热塑性聚酰亚胺（TPI）复合膜研发按计划顺利推进，目前已进入小试阶段。公司半导体封装用光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶取得阶段性成果，目前处于实验室送样检测阶段。
【财经要闻】
> 财政部：对符合条件的创业担保*，财政部门给予*实际利率50%的财政贴息。
>国资委：支持指导中央企业以更大力度投资东北、布局东北、建设东北、发展东北。
>北交所转板指引意见征集完毕，或将很快发布实施。
>城中村改造项目纳入专项债支持范围。
>文旅部公布经营中国公民组团赴俄罗斯免签旅游业务旅行社名单(第一批)。
>中国游戏厂商8月出海收入排行：前三甲为米哈游、腾讯、点点互动。
【公告淘金】
>$中国东航(sh600115)$ 控股股东方面拟5亿-10亿元增持股份。
>$阳光电源(sz300274)$ 拟5亿元至10亿元回购股份。
>$三孚新科(sh688359)$ 拟以不超过1亿元购买江西博泉约40.08%股权。
>$恩捷股份(sz002812)$ 子公司收到某全球电池公司的供应商提名信。
>$大连电瓷(sz002606)$ 子公司预中标2.49亿元国家电网项目，占公司2022年营业总收入的20.67%。
>$普洛药业(sz000739)$ 全资子公司浙江普洛得邦制药有限公司通过美国FDA现场审计。
>$文科园林(sz002775)$ 签署顺德区新能源产业投资战略合作协议。
【龙虎榜看台】
>资金流入减肥药、光刻机等板块
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周二，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.18%报3137.06点，深成指跌0.08%报10373.99点，创业板指跌0.59%报2051.04点。两市共计成交7083亿元，较上个交易日缩量1327亿元。盘面上，减肥药、光刻机、工业*、养鸡等板块涨幅居前，传媒、*、贵金属、证券等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$华映科技(sz000536)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.18亿元；
$铭普光磁(sz002902)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.05亿元；
$兴民智通(sz002355)$ 获机构资金买入，总买入净额为7134.44万元；
$科创新源(sz300731)$ 获机构资金买入，总买入净额为6386.76万元；
$高鸿股份(sz000851)$ 获实力游资买入，总买入净额为4253.85万元。
中证快报
【今日导读】
○时速600公里 磁浮列车开进世界制造业大会
○两部门接连开会发文 黑臭水体整治力度加大
○钙钛矿晶体管开发成功 或将重塑半导体技术
【中证头条】
时速600公里 磁浮列车“开进”世界制造业大会
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据报道，2023世界制造业大会开幕在即，9月12日，从相关方面了解到，我国自主研制的时速600公里高速磁浮列车将现身合肥参展。2021年7月，由中国中车承担研制、具有完全自主知识产权的我国时速600公里高速磁浮交通系统在青岛成功下线，这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统，标志着我国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力。据了解，此次将有两辆列车参展，长度分别为35米和22米，将从青岛被运到合肥。
点评：磁悬浮利用的基本原理是“同性相斥、异性相吸”，以磁铁对抗地心引力，使车辆悬浮，再利用电磁力引导，推动列车前行。作为国际陆路交通前沿尖端技术，时速600公里高速磁浮是当前可实现的速度最快的地面交通工具，可以填补高铁和航空之间的速度空白。A股相关概念股主要有$博菲电气(sz001255)$ 、$时代新材(sh600458)$ 等。
【中证聚焦】
环境部发文住建部开会 黑臭水体整治力度加大
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据报道，近日，住房城乡建设部召开城市黑臭水体治理工作推进视频会议，部署推进城市黑臭水体治理攻坚战。与之同时，生态环境部也印发了《关于进一步做好黑臭水体整治环境保护工作的通知》，推动地方深入开展黑臭水体整治工作。《通知》要求，河北、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等7个东部省份，到2025年县城黑臭水体要基本消除；其他省份到2025年，要力争县城黑臭水体有较大幅度减少。
点评：近年来我国对环境保护的重视程度不断提高，“水十条”等一系列支持性政策*，中央提出“着力打好碧水保卫战”。随着PPP模式进一步规范，环保督察和专项行动持续加码，污水处理的市场需求将加速释放，行业发展潜力巨大。A股相关概念股主要有$节能国祯(sz300388)$ 、$国泰环保(sz301203)$ 等。
【要闻精选】
○多位地方投融资人士透露，当前政策加大对城中村改造的支持力度，符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围。
○北交所转板指引意见征集完毕，或将很快发布实施。
○《特殊医学用途配方食品注册管理办法》正在修订中，罕见病类特医食品上市进程加快。
【产经*】
钙钛矿晶体管开发成功 将重塑半导体技术
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据报道，近日，韩国浦项工科大学的一组研究人员近期通过利用三种不同的钙钛矿阳离子工艺开发出了世界级的钙钛矿晶体管，这将重塑半导体技术。
点评：钙钛矿半导体具有很高的光吸收系数和载流子迁移率，使其在太阳能电池、光电探测器、发光二极管（LED）等器件中具有潜在的应用价值。相较于传统的硅基半导体材料，钙钛矿半导体具有较低的制备成本和较高的效率。A股相关概念股有$万润股份(sz002643)$ 、$隆华科技(sz300263)$ 等。
【公司动向】
○$金发拉比(sz002762)$ 拟购买广东韩妃13%股权，推进医美服务领域规划。
○$新奥股份(sh600803)$ 拟66.7亿元转让新能矿业100%股权，进一步有效聚焦天然气主业，优化资产结构。
○$创元科技(sz000551)$ 控股子公司预中标2.61亿元国网项目。
○$中国东航(sh600115)$ 控股股东方面拟5亿-10亿元增持股份。
○$阳光电源(sz300274)$ 拟5亿元至10亿元回购股份。
○$七彩化学(sz300758)$ 在互动平台表示，公司的光刻胶中间体已经实现产业化并对外销售。
○$通威股份(sh600438)$ 在互动平台表示，目前已实现TOPcon、HJT、BC电池等技术路线研发的全面布局。
【资金观潮】
○北向资金9月12日净卖出19.8亿元。贵州茅台、宁德时代、隆基绿能分别遭净卖出5.12亿元、4.18亿元、1.85亿元；比亚迪逆势获净买入6.24亿元。
○$新华保险(sh601336)$ 9月12日跌7.75%，成交额15.5亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入2.18亿元并卖出1.12亿元，一机构买入2984.25万元，四机构合计卖出3.35亿元。
○$华映科技(sz000536)$ 9月12日涨停，录得9天7板，成交额16.96亿元，换手率20.46%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2065.83万元并卖出2274.32万元，二机构净买入7221.95万元。
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