本周行业重要趋势：
天津市人工智能计算中心 200P 算力正式上线
天津市人工智能计算中心200P 上线仪式暨天津人工智能应用创新论坛日前已经成功举办，该“人工智能计算中心”也成为了天津市最大规模的人工智能算力平台。据悉，作为第一批国家新一代人工智能创新发展试验区，天津市人工智能计算中心继一期100P 人工智能算力上线即满载后，7 月底扩容的200P 算力目前也已经正式上线。
总规模122.79 万芯公里！中国移动启动G.654E 光纤光缆产品集采从中国移动官网获悉，中国移动发布公告称，启动2023 年至2024 年G.654E 光纤光缆产品集采项目已具备招标条件，现进行公开招标。公告显示，本次集中采购的产品为G.654E 光纤光缆产品，预估采购规模约采购G.654E 光纤光缆共计8,463 皮长公里，折合122.79 万芯公里。招标内容为光缆中的光纤及成缆加工部分。项目总预算26,905.31 万元（不含税总价）。预计采购需求满足期为一年。本项目不划分标包，采用份额招标，中标人数量为4 家，中标份额依次为：40.00%、23.00%、20.00%、17.00%。
本周投资观点：
AI+数字经济共振的算力方向为长期受益主线，并且开始进入业绩兑现阶段，短期建议积极关注Q3 基本面受益于AI 而显著改善的标的。我们推荐把握AI 算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：
1）AI 和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT 设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT 应用、电信运营商（数字经济+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。2）“天地一体化”为6G 重点方向，建议关注通导遥各细分赛道。3）海风未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。
一、人工智能与数字经济：
1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）；重点关注：锐捷网络；建议关注：东土科技、映翰通、三旺通信等；2、光模块&光器件：中际旭创、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子（新材料联合覆盖）、太辰光、剑桥科技、光迅科技；
3、低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。
4、光纤光缆：重点推荐：亨通光电、中天科技，建议关注：长飞光纤（光纤光缆量价齐升）、永鼎股份（光通信复苏，汽车线束增量空间）；5、IDC&散热：重点推荐：科华数据（电新联合覆盖）、润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、紫光股份（计算机联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）、光环新网。建议关注：英维克、高澜股份、申菱环境、海兰信（UDC）、数据港等；
6、云办公&云应用：重点推荐：亿联网络（混合办公，完善产品矩阵）；建议关注：星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）、会畅通讯等；7、通信+AIGC 应用：关注：彩讯股份、梦网科技。
8、终端设备和仪器：威胜信息、必创科技（机械联合覆盖）等二、6G 与卫星互联网：
国防信息化建设加速，军工通信补短板；中国星网成立后，低轨卫星迎来加速发展阶段，建议关注：盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航（计算机联合覆盖）、信科移动。
三、通信+新能源：
1、通信+海风：重点推荐—亨通光电、中天科技；2、通信+储能/光伏：重点推荐—润建股份、科华数据（电新联合覆盖）、拓邦股份（电子联合覆盖）；关注：英维克、意华股份等；3、通信+智能汽车：关注：激光雷达（天孚通信、中际旭创、光库科技等）；模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）
风险提示：AI 进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易战等风险。
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