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发布于：2023-09-23 14:39
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半导体行业周期：至暗已过 黎明将至？

一、趋势:半导体底部盘整,企稳迹象渐显,“硅基强智能”奇点到来

    23Q2全球半导体市场规模环比增长4%,半导体需求底部盘整,预估23Q3半导体市场规模继续环比增长3%

    23Q2库存天数环比下降6天,有所回落但压力犹存,或至24H1恢复至合理库存水位二、需求端:23H2终端消费需求逐季回暖,AI激发需求新动能

    智能手机:预计23年全年智能手机出货量同比降幅扩至4.7%,但23Q3/23Q4逐季环比改善

    PC及Tablet:商用需求带动23Q3 PC及Tablet出货量延续环比增长,但全年出货量受经济影响降幅扩至15%

    可穿戴设备:23年全球可穿戴设备出货量仍逆势成长,预计同比增长3%

    服务器:整体下修23年预期出货约4%,Q3/Q4逐季需求提升,大模型时代AI服务器23年出货预计同比+38%

    汽车:规模生产&电池材料成本下探,电动汽车降价驱动销量成长,预计23年电动汽车销量同比+35%三、供给端:产能利用率回升,欧美制造本土化催化资本支出

    产能利用率:降价提升产能利用率,23Q3有望回升至85%左右

    硅片出货量:大硅片库存仍高企,预计23年出货同比下降9%

    半导体设备:存储猛烈去供给,欧美制造本土化催化资本支出四、库存端:23Q2库存天数回落但压力犹存,或至24H1恢复至合理库存水位

    半导体库存:龙头存货天数23Q2回落,库存去化速度低于预期,预估23Q3有望回落至130天~140天

    地域性库存:中日韩存货仍处于高位,美国制造业存货保持合理

    细分领域库存:存储厂呈现改善趋势,模拟厂环比增速收窄五、价格端:23Q2半导体价格环比跌幅收窄,呈现震荡回升

    半导体价格:23Q2价格指数环比-1%,呈现震荡回升趋势

    细分产品:23Q2存储环比回升,Micro环比下降系出货结构所致六、23年半导体市场研判:预计23年半导体市场规模同比下降11%

    23年半导体市场规模测算:自23Q2起全球半导体市场规模将逐季提升,23年半导体市场规模预计同比下降11%

    23Q2业绩前瞻:存储迎周期拐点,计算芯片是AI时代硬通货

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股票合作 合作炒股

股市永远是心理和资金的博弈场所，没有好的心态，没有资金保护意识，必然要在股市中惨败。“忍不住买股票，舍不得卖股票”是我们散户亏钱的最大原因。我们散户研究分析方面、人脉关系方面都比不上机构，那么我们只能完善自己——买股票之前忍一忍，卖股票的时候果断一些，“贪”和“怕”是股市最锋利的两把尖刀。

把巨额学费交给市场，不如尝试与我们合作,只要你有勇气加入我们,我们就不会让你失望。

吴老师是一个阳光私募基金的优秀操盘手，以前都在市场中获得丰厚的收益，并且这些操盘手在不断的更新淘汰中，长短中线高手都有。在股票市场想要长期稳定地获利是很困难的，因此我们战战兢兢，如履薄冰地为我们的客户服务，希望通过我们的服务能够使您的财富长期稳定的增长。现面向全国发展客户，共同发展壮大。

【我们的业绩】：2009年收益在3倍，2010年2倍，2011年没有收益.2012年空仓

【关于收益】：市场给什么行情就做什么股票，收益这个随市场而定。行情好的时候，一个股票持有半个月左右收益在15%左右。行情不好的时候持股时间会加长（中长线），或者空仓。

【合作方式】：资金及股票帐号由你自己掌控，我们负责通知你准确的股票买进和卖出时机（没有操作时间的我们可以代理操作股票帐户），资金要求5万以上，第一次合作可以先用2万元操作一下我们的股票（资金来源不能是借贷或者融资，要是自有资金），等认可了再加大投入。等你收益满意后，您把纯利润的30%打到我们的帐户上（等我们的合作使你的资金总量翻倍后，撤出你的本资，拿收益跟我们合作，我们的提成将为50%）!当确认钱到帐后，我们再开始第二次的合作。(注：在此之前，我们不收取任何费用)，

【风险控制】： 严格坚持按照不同的股票和行情止损原则，资金安全第一，不管后市如何，我们会通知您抛掉或者您自己抛掉，然后告诉我们，您的亏损情况，以便换股弥补。损失；如果第一次合作就亏钱，那么我们会免费送您一只股票，如果收益，希望您回头再合作，因为第一只股票可能是个意外，这种情况很少发生。合作过几次，彼此取得信任之后，要是其中一次让您亏损了，那么在下次合作赚的钱中扣除您上次亏的钱再打钱，算是赔偿上次的损失再谈分成。
【合作宗旨】： 诚信，双赢，互惠互利，自愿合作原则，大家赚钱才是最重要的。

【 风险提示】：和公募基金一样，私募基金也是一种投资产品。所以在法律意义上不可能承诺保底和承诺预期收益。买卖股票是一种投资行为，本私募的操盘手都是技术选股，没有内幕消息，由于能力的所限，所以有亏损的可能,因此我们也不承诺保底和承诺预期收益。股市有风险，投资需谨慎！


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