上证早知道
【今日导读】
>深化集体林权制度改革方案印发 成为CCER开发新热点
>华为举办全场景新品发布会全新鸿蒙系统已蓄势待发
>北京支持美丽健康产业高质量发展 行业增长空间可期
>赛力斯子公司获赣锋鲤业入股 国脉科技前三季度预增
【上证聚焦】
O深化集体林权制度改革方案印发 成为CCER开发新热点
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《深化集体林权制度改革方案》提出建立健全林业碳汇计量监测体系，形成林业碳汇核算基准线和方法学;支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易，建立健全能够体现碳汇价值的生态保护补偿机制。
德邦证券指出，林业碳汇是指通过植树造林等措施，利用植物光合作用吸收固定大气中的二氧化碳，从而减少温室气体浓度的过程、活动或机制。需求端看，短期内CCER (中国核证自愿减排量) 供不应求，2025年全国碳市场配额总量或从目前的45亿吨扩容到70亿吨。林业碳汇市场已成为当前CCER开发新热点。
$岳阳林纸(sh600963)$ 聚焦“浆纸+生态”双核发展，拥有200万亩自有林地及3511万亩碳汇开发项目合同储备;
$永安林业(sz000663)$ 是央企中林集团控股的唯一上市公司，通过布局生物质能循环利用项目，有效消纳农林废弃物资源。
【上证精选】
O国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批，包括完美世界的《淡墨水云乡》、恺英网络的《斗罗大陆:诛邪传说》等
O工业和信息化部、自然资源部下达2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，分别为12万吨、11.5万吨，规模与第批持平。
O华为发布全球首款支持星闪+蓝牙5.2无线连接技术的*FreeBuds Pro 3，配合华为Mate 60等手机，传输速率可达1.5Mbps。
O25日，医药行业ETF涨幅居前，方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF涨2.8%;证券行业ETF跌幅居前，南方中证全指证券公司ETF跌2.48%。
O25日，北向资金净卖出80.39亿元。智控遭净卖出3.45亿元，隆基绿能净买入额居首，为2.51亿元。
【产业情报】
O华为举办全场景新品发布会 全新鸿蒙系统已蓄势待发
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华为9月25日举办秋季全场景新品发布会华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在演讲中透露，HarmonyOS 4.0(鸿蒙4.0) 发布后，短短一个多月升级用户已经超过6000万，每日新增120万用户。华为还表示，全新鸿蒙HarmonyOSNEXT蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启动，这是移动应用生态的新篇章。民生证券表示，鸿蒙4.0的发布开启了产业发展新阶段，其多端互联、“一次开发，多端部署”等核心理念贯穿始终。目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台，生态持续走向繁荣，PC有望成为鸿蒙生态下个重要的“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开华为鸿蒙长期的成长空间。
$润和软件(sz300339)$ 主营软件外包服务，深度参与OpenHarmony生态共建;
$拓维信息(sz002261)$ 持续布局开源鸿蒙业务。
O北京支持美丽健康产业高质量发展 行业增长空间可期
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北京市商务局等9部门联合印发《关于支持美丽健康产业高质量发展的若干措施》其中提出，发展美丽健康产业是推动医药健康产业链延伸、培育经济增长新动能的重要手段。将支持整形外科与医疗美容专业研究型病房建设，鼓励研究型病房示范建设单位与医疗美容药械企业建立合作伙伴关系，加速医疗美容新药、新医疗器械及新技术临床研究。
根据德勤数据，2019年中国医美行业渗透率仅3.6%，远落后于同期成熟韩国市场205%的渗透率，相较于美国以及日本亦有数倍差距。信达证券认为，随着人均可支配收入增长，消费者医美消费理念趋于开放，以及监管趋严，将出清非合规市场。医美产品(如:注射剂、光电设备) 作为医美项目治疗中的必需品，享受行业扩张红利的确定性更高。
$昊海生科(sh688366)$ 前三季度预增85.47%至104.02%，各产品线尤其是玻尿酸产品的销量、收入同比均有显著增长;
$华东医药(sz000963)$ 产品覆盖面部和全身注射填充、能量源类皮肤管理、身体塑形等非手术类主流医美领域。
【公告解读】
O赛力斯旗下瑞驰电动获赣锋业入股
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$赛力斯(sh601127)$ 子公司东风小康及其全资子公司瑞驰电动与赣锋理业拟签订投资协议，后者以现金10亿元认购瑞驰电动新增注册资本1亿元。完成后，赣锋鲤业持有瑞驰电动33.33%股权，公司持有瑞驰电动66.67%股权。
O视源股份等公司拟回购股份
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$视源股份(sz002841)$ 拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过79.93元/股。
$华懋科技(sh603306)$ 拟回购股份6000万至1.2亿元，回购价格不超过40元/股。
$同庆楼(sh605108)$ 拟回购股份2250万至4500万元，回购价格不超过45元/股。
$井松智能(sh688251)$ 拟回购股份1000万至2000万元，回购价格不超过40元/股。
O三丰智能与华科资产签署战略合作协议
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$三丰智能(sz300276)$ 与武汉华中科大资产管理有限公司签署战略合作协议，在智能装备领域科技成果转化、产业投资开发创新业态和研发投入方面开展长期合作。
O盛帮股份拟投资先进结构与高分子复合材料项目
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$盛帮股份(sz301233)$ 子公司四川贝特尔橡胶科技拟在成都空天产业功能区东部社区投资“先进结构与高分子复合材料研发、智能制造基地”项目。一期建设汽车和通用机械领域高分子功能元件智能制造基地，期建设绿色电力核心柔性基础元器件制造项目，三期建设核防护柔性特种装备制造项目。
O保隆科技获得空气悬架系统产品项目定
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$保隆科技(sh603197)$ 收到国内某自主品牌主机厂的《定点通知书》，选择公司作为其全新平台项目的空气悬架系统供应商该项目生命周期为5年，总金额超过人民币4.7亿元，预计2025年上半年开始量产
【财报快递】
O国脉科技前三季度业绩预增
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$国脉科技(sz002093)$ 预增62.14%至105.38%，因产教融合战略深入推进，产、学、研深度融合的办学模式在推动学生规模不断扩大、教育收入持续增长的同时，为公司技术研发、经营管理和业务发展带来良好的协同效应，进一步支撑公司拓展潜在应用场景，优化公司经营效率。
【资金观潮】
O四机构席位买入菲菱科思
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25日，$菲菱科思(sz301191)$ 获家机构席位合计买入1.03亿元，占全天成交总额的8.75%，另有一机构席位卖出3381万元。西南证券表示，今年以来AIGC不断催化,算力需求暴增，数据流量持续增长带动网络设备市场发展。叠加网络设备行业4至5年进行一轮升级迭代，预计2023、2024年迎来新周期元年。公司积极拓展数通市场，目前已经实现100G/400G中高端交换机的量产交付。此外，海宁中高端交换机募投项目进展顺利，预计2025年一季度达到预定可使用状态，产能充足，下游客户份额仍存在较大提升空间。
OTMT板块重获公募基金青睐
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据天风证券测算，上周偏股投资型基金在电子、非银行金融、银行、计算机、通信等行业的仓位提升。
农银汇理基金魏刚认为，TMT方向拥挤度消化充分，从成交额占比来看，TMT大类成交额占比回到近一年的50%左右的分位数，基本回到2月底的位置。从涨跌幅来看，本轮调整中，人工智能相关方向基本达到了历史平均调整幅度。如果后续出现类似业绩超预期等证明AI产业周期持续推进的催化剂出现，TMT有望继续演绎行情。
【机构调研】
O$佰维存储(sh688525)$ 表示，当前行业正在回暖复苏中，上游原厂逐步提高晶圆及颗粒售价。公司嵌入式存储中的eMMC、eMCP、ePOP等产品适用于消费级智能手表、智能眼镜、AR/VR设备等智能穿戴设备。公司将通过晶圆级先进封测制造项目构建晶圆级封测能力，有利于把握大湾区半导体产业链发展机遇，并探索存储IC与计算IC的整合封装能力。
O$盛路通信(sz002446)$ 表示，公司在自动驾驶领域已取得了数个项目并部分实现量产交付。未来，公司将进一步开展基站天线、微波/毫米波技术、卫星通信、边缘计算等关键技术的研发，加大微波多功能芯片、薄膜电路、分机子系统的研究，促进技术成果转化，实现产品升级迭代。
O$苏泊尔(sz002032)$ 表示，公司在京东专卖店、天猫优品等渠道有较好的动销，与银行、航空公司等开展积分换购及团购业务，成为线下渠道新的增长点。今后，公司对于产品年轻化设计与传播充满信心将继续提升产品在年轻群体中的消费占比。同时，在今年低基数+低库存的情况下，对下半年外销关联交易也充满信心。
【资讯导读】
>华为全液冷超充充电桩多城市落地 这些公司与华为合作
>《深化集体林权制度改革方案》印发 这些公司提前布局林业碳汇
>盛路通信：微波/毫米波、有源相控阵技术是6G关键技术之一
>正元智慧：基于ChatGPT进行智能校园服务助手等AI产品设计与研发
【今日头条】
>华为全液冷超充充电桩多城市落地 这些公司与华为合作
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据媒体报道，在9月20-22日举行的华为全联接大会上，华为展出全液冷超充解决方案，其中液冷超充主机720kW，通过“功率池化和智能功率调度”，支持超充、快充灵活配置；单路最大输出功率600kW，最快实现“一秒一公里”。华为“液冷超充”充电桩近日在桂林、深圳、重庆、杭州、张家口、四川甘孜州等多地陆续落地。
华为的全液冷超级充电桩采用了颠覆性的全液冷技术，这一技术在电池充电和散热方面都有显著的优势，是新能源汽车领域的一项重要创新。相比传统的充电桩，全液冷技术可以更快速地降低电池温度，从而提高了充电效率和电池寿命。通过更高的功率输出和智能充电管理，新能源车主可以在短时间内获得更多的电量，减少了充电等待时间，提高了日常使用的便利性。全液冷超级充电桩的推出还可以帮助减少传统燃油车辆的使用，减少碳排放，降低对化石燃料的依赖，推动环境保护和减缓气候变化。华为的全液冷超级充电桩将成为新能源车主的重要选择，也将推动新能源车市场的发展。此外，它有望在全球范围内推广，为更多国家和地区的可持续交通做出贡献。据公安部数据，截至2023年6月底，国内新能源汽车保有量达1620万辆，保有量快速提升催生充电需求，充电基础设施建设进入发展快车道。分析师看好技术实力强，对市场需求把握精准的头部充电模块厂商、充电桩厂商。
$永贵电器(sz300351)$ 已形成充/换电接口及线束、交/直流充电*、大功率液冷直流充电*等丰富的充换电产品线，并已进入比亚迪、华为等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。
$宝馨科技(sz002514)$ 已在上海、南京投建液冷超级充电站，采用华为数字能源研发的新一代全液冷超充架构。
【投资聚焦】
>《深化集体林权制度改革方案》印发 这些公司提前布局林业碳汇
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9月25日印发《深化集体林权制度改革方案》，提出，建立健全林业碳汇计量监测体系，形成林业碳汇核算基准线和方法学。支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易，建立健全能够体现碳汇价值的生态保护补偿机制。探索实施林业碳票制度，制定林业碳汇管理办法，鼓励碳排放企业、大型活动组织者、社会公众等通过购买林业碳汇履行社会责任。
林业碳汇是指通过植树造林、森林管理、植被恢复等措施，利用植物光合作用吸收大气中的二氧化碳，并将其固定在植被和土壤中，从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。根据IPCC报告，负排放技术对于实现碳中和不可或缺，而造林和再造林（开发林业碳汇）是最便宜、易得的负排放技术，每吨CO2的去除成本在5-50美元之间，远低于其他负排放技术，此外林业碳汇具备生态效用及政治经济学优势。2023年以来我国政策持续释放信号积极，生态环境部正积极稳妥推进CCER（核证自愿减排量）市场启动前各项准备工作，注册登记系统和交易系统均已开发完成，预计CCER市场有望于年内重启。从供给端看，2025年林业碳汇市场可开发规模可达3500万元，成为当前CCER开发新热点。A股中，可关注$岳阳林纸(sh600963)$ 、$福建金森(sz002679)$ 等。
【独家参考】
>盛路通信：微波/毫米波、有源相控阵技术是6G关键技术之一
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$盛路通信(sz002446)$ 接受机构调研时表示，公司自主研发的毫米波通信技术、超宽带上下变频技术可应用于卫星通信。随着卫星通信发展带动市场需求的提升，将对公司在相关领域的技术发展和业务拓展产生积极影响。公司将持续关注新技术、新趋势的发展，继续按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，加强相关技术研发和产品应用开发的工作。公司的微波/毫米波、有源相控阵技术是6G网络发展的关键技术之一；公司在毫米波领域拥有研发与生产的综合能力，并已取得多项专利，公司的毫米波产品在行业中具备充分的竞争优势。
>正元智慧：基于ChatGPT进行智能校园服务助手等AI产品设计与研发
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$正元智慧(sz300645)$ 在半年度业绩说明会上表示，公司已与微软签订合作伙伴协议，通过微软与中国政府的企业出海协议，可以合法合规使用ChatGPT，目前公司已基于ChatGPT进行了智能校园服务助手、虚拟辅导员等AI产品的设计与研发。公司已与华为围绕教育、政企等领域合作开展了深入沟通，于9月20日受邀参加了在上海举行的华为全联接大会，并与华为相关行业负责人就基于信创产品的智慧一卡通联合解决方案、校园物联网平台联合解决方案以及基于华为AI算力平台的智慧校园行业大模型合作方案等开展专题会谈，后续将围绕相关领域推进合作。此前，公司已与华为及生态合作伙伴共同发布了智慧校园解决方案。
【财经要闻】
>国家发改委：明确以消纳可再生能源为主的增量配电网的经营主体地位。
>工信部：积极配合有关部门开展大型数字经济平台相关立法工作。
>国开行发行60亿元绿色金融债券，首次将绿色金融债券应用于气候投融资领域。
>深交所：持续完善ETF培育服务体系，促进ETF市场健康发展。
>华为将发布首款轿车智界S7，余承东：各个规格上超越Model S。
>欧盟新的可再生能源目标要求将风电和光伏装机容量提高两倍。
>中办、国办：支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易，探索实施林业碳票制度。
【公告淘金】
>$昊海生科(sh688366)$ 前三季度净利预增85%至104%。
>$能科科技(sh603859)$ 前三季度净利同比预增40%到60%。
>$维业股份(sz300621)$ 全资子公司中标约7.55亿元项目。
>$赛力斯(sh601127)$ 赣锋锂业拟10亿元认购瑞驰电动新增注册资本1亿元。
>$物产中大(sh600704)$ 拟向信泰人寿增资不超过60.65亿元。
>$太阳能(sz000591)$ 拟投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目，规划投资总额约19.07亿元。
>$耐普矿机(sz300818)$ 签订9426.6万元泵和旋流器组供货合同。
>$宏润建设(sz002062)$ 中标约3.84亿元项目。
>$棒杰股份(sz002634)$ 公司扬州年产10GW高效光伏电池项目已实现首片下线并逐步投产。
>$南网储能(sh600995)$ 与丽江市人民政府签订推进抽水蓄能项目合作协议。
【龙虎榜看台】
>资金流入减肥药、CRO等板块
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周一，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.54%报3115.61点，深成指跌0.57%报10120.62点，创业板指跌0.40%报2005.26点。两市共计成交7129亿元，较上个交易日缩量525亿元。盘面上，减肥药、CRO、光刻机、工业母机等板块涨幅居前，房地产、证券、ST、小金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$常山药业(sz300255)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.07亿元；
$亚威股份(sz002559)$ 获机构资金买入，总买入净额为8405.06万元；
$科力尔(sz002892)$ 获主力做T，总买入净额为6608.52万元；
$卓翼科技(sz002369)$ 获机构资金买入，总买入净额为5720.53万元；
$金凯生科(sz301509)$ 获机构资金买入，总买入净额为5444.86万元。
中证快报
【今日导读】
○全面进化 特斯拉发布人形机器人最新进展
○仿生低碳 我国科学家研制出新型建筑材料
○虚拟数字人商业化 产业培育向专业化突破
【中证头条】
全面进化 特斯拉发布首款人形机器人最新进展
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据报道，9月25日，特斯拉发布了其首款人形机器人“擎天柱”（Optimus）的最新进展。在最近的更新中，该公司指出，该机器人现已具备视觉自标定、颜色分拣任务、单脚保持平衡等能力，并且能够完成瑜伽动作。特斯拉擎天柱机器人的官方账号表示：“擎天柱现在可以自主排序对象。其神经网络是完全端到端训练的：视频输入，控制输出。”
点评：当前以人形机器人和通用人工智能为代表的新技术、新产品、新业态蓬勃发展，正成为全球科技创新的制高点，未来产业的新赛道和经济增长的新引擎。我国机器人产业发展势头强劲，产业规模已居全球首位，基础核心技术持续取得突破，人工智能进入全球第一梯队，为人形机器人产业发展奠定了坚实基础。A股相关概念股主要有神思电子（300479）、联合光电（300691）等。
【中证聚焦】
仿生低碳 我国科学家研制出新型建筑材料
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据报道，中国科学院理化技术研究所研究团队受自然界中沙塔蠕虫构筑巢穴过程启发，在低温常压条件下制备了力学性能优异的仿生低碳新型建筑材料，为建筑领域节能减排提供了新思路。这种材料还具有优异的抗老化性能、防水性能以及独特的可循环利用性能，在低碳建筑领域具有很大应用潜力。相关成果日前在国际学术期刊《物质》发表。
点评：据悉，我国既有建筑面积约670亿平方米，大约400亿平方米以上的建筑急需改造升级，初步估算约有数十万亿的市场规模。同时，美丽乡村建设已经上升到国家战略，我国农村住宅建筑面积约230亿平方米，90%以上属于高耗能建筑，这些建筑需要改造翻新。绿色建材市场空间巨大，产业链上下游企业迎来市场机遇。A股相关概念股主要有北新建材（000786）、东方雨虹（002271）等。
【要闻精选】
○近日，国务院办公厅印发《深化集体林权制度改革方案》。《方案》提出，通过继续深化改革，进一步发展林业适度规模经营，不断促进森林资源持续增长。
○国家发改委公开征求《增量配电业务配电区域划分实施办法（征求意见稿）》意见。
○阿里与腾讯宣布深化合作：微信视频号、朋友圈、小程序等广告流量通过阿里妈妈UD效果投放，可直跳淘宝、天猫商家的店铺、商品详情及淘宝直播间。
○自8月底证监会表态再融资节奏收紧后，截至9月25日，沪深交易所再融资“零受理”已满一个月
○国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批。
○9月25日，华为在秋季全场景新品发布会上最新发布了全球首款采用星闪技术的终端产品星闪M-Pencil（第三代）
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