上证早知道
【今日导读】
>亚投行成员数量增至109个 海外需求打开建筑业空间
>京东云发布数智算力矩阵大模型推动AI算力持续景气
>中国电建控股股东将增持 华大智造等公司拟回购股份
>艾力斯前三季度预增逾6倍 机构关注长假后市场机会
【上证聚焦】
O亚投行成员数量增至109个 海外需求打开建筑业空间
9月26日，亚洲基础设施投资银行宣布，该行在埃及沙姆沙伊赫召开第八届理事会年会期间，批准萨尔瓦多、所罗门群岛、坦桑尼亚加入亚投行的申请，至此，亚投行成员数量增至109个，覆盖世界81%的人和全球65%的GDP。
同日，中国外交部发言人表示，第三届带一路”国际合作高峰论坛筹备工作正持续推进。截至目前，已有来自130多个国家的代表确认与会，还有很多国际组织代表确认参会。中方将就高峰论坛筹备工作同“带一路”合作伙伴保持沟通。
安信证券表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年，沿线国家建设有望升温，在海外需求侧为建筑行业成长性打开空间，建议关注布局海外业务的建筑标的。
$建设机械(sh600984)$ 有序开拓“一带一路”共建国家市场，初步完成乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦路机产品销售及塔机产品销售、租赁服务业务试点布局;
$浙江建投(sz002761)$ 开拓了以阿尔及利亚为中心的北非市场和以中国香港为核心的东南亚市场，连续18年入选ENR“250家全球最大国际承包商”
【上证精选】
O国务院国资委举办第二期“智慧国资数字央企”大讲堂，提出积极培育孵化未来产业，加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业。
O截至8月底，公募基金产品数量为11111只，基金份额合计26.96万亿份，规模合计达28.71万亿元。和7月底相比，基金份额与数量实现双升，并均创下历史新高。
O拓尔思发布拓天舆情大模型，以舆情报告智能写作、舆情分析问答助手两大关键场景切入，更好满足行业客户对舆情报告的需求。
O26日，游戏行业ETF涨幅居前，国泰中证动漫游戏ETF涨1.98%;港股市场ETF跌幅居前，景顺长城中证港股通科技ETF跌241%。
O26日，北向资金净卖出62.96亿元。比亚迪遭净卖出5.10亿元，美的集团获净买入金额居首，为1.82亿元。
【产业情报】
O京东云发布数智算力矩阵 大模型推动AI算力持续景气
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9月26日，京东云发布了数智算力矩阵，包括言犀AI开发计算平台、云舰混合多云操作系统、阿尔法智能算力模块等。在底层硬件层面，京东云提供硬件/网络算力资源智能算力模块，以及算力中心和边缘节点等能力，为大模型训练提供坚实的保障此外，京东云完善的安全体系，可有效保障客户云上云下整体资产应用和业务系统的安全稳定。
开源证券指出，OpenAI近日表示将在ChatGPT划推出语音和图像功能。考虑到语音和图像数据大小显著高于文本，多模态大模型训练和推理的算力需求将大幅提升孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，AI算力有望持续高景气。
$润建股份(sz002929)$ 投入10.9亿元建设五象云谷云计算中心项目，提供2533Pops (Int8) 定点算力或43Pflops (FP32) 单精度浮点算力;
$浪潮信息(sz000977)$ 稳居AI服务器领域龙头，全栈液冷产品已在京东云数据中心规模化部署及应用。
【公告解读】
O中国电建将获控股股东增持股份
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$中国电建(sh601669)$ 控股股东电建集团拟在未来6个月内增持公司A股，累计增持比例不低于总股本的1%，不超过总股本的2%，增持总金额不超过24亿元。
O华大智造等公司拟回购股份
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$华大智造(sh688114)$ 控股股东提议以2.5亿元至5亿元回购股份，回购价格不超过125元/股。
$博敏电子(sh603936)$ 控股股东、实控人之一徐缓提议以6000万元至1.2亿元回购股份。
$金博股份(sh688598)$ 拟回购股份5000万元至1亿元，回购价格不超过120元/股。
$拉芳家化(sh603630)$ 拟回购股份2000万元至4000万元用于股权激励，回购价格不超过23.67元/股。
O岱勒新材拟购买湖南黎辉新材股权
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$岱勒新材(sz300700)$ 拟以2.45亿元现金购买湖南黎辉新材70%股权。黎辉新材主要从事石英堆场用高纯石英砂的研发、生产和销售，成功开发了高纯石英砂的生产装备及工艺，已与欧晶科技、常州裕能石英科技有限公司等十余家业内骨干企业建立了合作关系。
O精工科技签署碳化线装置购销合同
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$精工科技(sz002006)$ 与吉林国兴碳纤维有限公司签署《碳化线装置购销合同》，砂同约定，公司分四期向吉林国兴提供8条碳纤维生产线，最终总金额为11.5亿元。
O阿尔特与智谱建立战略合作伙伴关系
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$阿尔特(sz300825)$ 与北京智谱华章科技有限公司建立战略合作伙伴关系，探索应用认知智能大模型驱动汽车整车研发数智化变革的综合解决方案，打造汽车整车研发领域认知智能大模型应用创新生态。
O华海清科12英寸单片终端清洗机出货
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$华海清科(sh688120)$ 首台12英寸单片终端清洗机HSC-F3400机台出机发往国内大硅片龙头企业。该机型配备了新型清洗模块、干燥模块及颗粒与金属污染控制系统，可稳定实现大硅片正面及背面的高效率超洁净清洗。
O国博电子收到芯片产品年度框架招标采购通知
$国博电子(sh688375)$ 近日收到客户的手机终端用射频芯片产品年度框架招标采购通知，采购周期为2023年半年度至2024年半年度。经公司初步测算，本次框架采购预计形成产品销售额1.01亿元，同比增长2268.57%。
【财报快递】
O艾力斯等公司前三季度业绩预喜
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$艾力斯(sh688578)$ 预增636.61%，因核心产品甲磺酸伏美替尼片一线治疗适应症纳入国家医保目录后，销售持续放量，营业收入整体有较大幅度的增长。
$东方电热(sz300217)$ 预增124.43%至149.84%，因公司在新能源板块持续发力，新能源装备业务及新能源汽车用PTC电加热器业务销售收入同比均实现快速增长。
$杭叉集团(sh603298)$ 预增60%至80%，因鲤电新能源又车及国际化业务产销规模实现快速增长，公司整体业务实现较好增乐
$千禾味业(sh603027)$ 预增85%至105%因包装材料采购价格同比下降，产品运杂费率降低，导致毛利率提升;销售规模扩大，销售费用投入产出比提高，导致净利率提升。
$露笑科技(sz002617)$ 预计实现净利润1.8亿至2.1亿元，上年同期亏损5921.87万元，因公司在保持原有主业稳健发展的同时，积极调整优化产品、业务结构，精密制造端业务持续快速发展。
【资金观潮】
O机构密切关注国庆节长假后的机会
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据光大证券统计，2010年至2022年期间国庆节长假后5日的上涨概率为92%。一些资金已在节前提前布局，或意在“持股过节”。据信达证券统计，上周ETF配置性需求出现明显边际抬升，宽基ETF净流入约233亿元，TMT行业流入2.4亿元,兴业基金表示，维持A股盈利见底回升的判断。维护资本市场的利好措施仍然在不断*，且大部分行业经过前期调整之后性价比已开始凸显。目前市场估值、情绪面、资金面均处于历史相对较低位，随着底部震荡的时间增加，或是积极配置的窗口。
O一机构席位买入大华股份
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26日，$大华股份(sz002236)$ 获1家机构席位买入5479.5万元，占全天成交总额的2.45%。
国元证券表示，大华股份是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，致力于结合大模型的能力和各细分行业的数据和知识，训练针对行业落地应用的视觉大模型。公司还打造了巨灵人工智能开放平台，为合作伙伴提供一站式的算法训练服务。
【机构调研】
O$长安汽车(sz000625)$ 表示，本月中旬阿维塔11鸿蒙版在重庆、上海、北京、深圳和广州五座城市同步开启交付，上市7天大定订单突破5000台，进一步夯实在30万级豪华纯电市场的标杆地位。新品牌长安启源围绕“数智进化新汽车”的品牌序列定位，到2030年将实现超过150万辆的销量目标。
O$星源卓镁(sz301398)$ 表示，公司主要致力于镁合金产品在汽车轻量化领域的规模化应用，目前正处于导入期向成长期的过渡阶段，在手订单情况良好。预测到2030年，镁合金在乘用车中材料重量将增加至单车45kg，市场发展潜力可观。公司前期募投的高强镁合金精密压铸件生产项目与高强镁合金精密压铸件技术研发中心已经陆续投入使用，产能正在有序爬坡阶段。
O$高新兴(sz300098)$ 表示，上半年公司综合毛利率有所提升，经营性现金流量净额大幅改善，目前整体经营情况趋好。公司已完成广东本土花都、番禺项目的建设与交付，车路协同板块年中也斩获重要订单。此外，新一代GYK-160产品完成中铁检验认证中心的CRCC认证并实现销售。
【交易闹铃】
O两只新股27日申购
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陕西华达代码301517，发行价26.87元，市盈率48.03倍，申购上限6000股，主营电连接器及互连产品。
润本股份代码732193，发行价17.38元，市盈率45.56倍，申购上限1.8万股，主营驱蚊及护理产品。
【资讯导读】
>欧洲首次实现5G卫星通话 卫星通信商用服务快速渗透
>数据要素白皮书发布 关注数据要素板块投资机会
>世纪恒通：已成为贵州省数据流通交易服务中心的数据商
>通达海：在行业法律大模型研发方面取得一定进展
【今日头条】
>欧洲首次实现5G卫星通话 卫星通信商用服务快速渗透
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据媒体报道，9月24日，全球首个由卫星实现的5G通话成功在欧洲拨通，由ASTSpaceMobile的卫星，以及电信运营商Vodafone（沃达丰）等共同实现。此外，此次测试还实现了14Mbps的数据传输速率。这通5G电话使用BlueWalker3测试卫星实现，由沃达丰、AT&T、诺基亚共同打造，其使用了英国公司EnSilica设计的芯片。
在当今快速发展的数字时代，无线通信的需求持续不断增长，卫星通信技术正在迅速崛起。无论是在偏远地区还是在发展中的城市，卫星通信技术都能为我们提供稳定、高速、全球覆盖的通信服务，成为满足全球通信需求的核心技术。随着华为mate60pro的发售，越来越多与卫星通信相关的行业开始加快技术研发，随着3GPP在5GNTN的标准制定即将完成，未来6G的标准体系即将确立，“手机直连卫星”作为下一代移动通信的形态之一，已经成为现实。数据显示，截至2023年7月底，42个国家和地区的移动运营商和卫星供应商之间确定了70个公开宣布的合作伙伴关系。当前，国内卫星产业具备巨大发展潜力，卫星通信行业已步入高速建设期，未来有着广阔的发展空间。
$震有科技(sh688418)$ 是天通一号核心网以及低轨卫星核心网提供方。
$中国卫通(sh601698)$ 是唯一拥有高通量宽带卫星及卫通通信运营牌照的公司。
【投资聚焦】
>数据要素白皮书发布 关注数据要素板块投资机会
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9月26日，中国信息通信研究院在“2023年数据要素发展大会”上发布了《数据要素白皮书（2023年）》。《白皮书》指出，在推进数据开发利用、释放数据价值过程中，不同类型数据面临不同的重点任务与关键问题，分类推进数据要素探索已成为当前共识。《白皮书》还指出，我国正从“数据大国”向“数据强国”全速前进，在落实数据基础制度和建设数字中国的新篇章中，数据要素的价值将被更加充分的挖掘，我国数据要素的发展也将迎来新的突破。
数据要素市场是实现数据要素价值第三次飞跃的关键。数据在市场中流通使数据流向更需要的地方，让不同来源的优质数据在新的业务需求和场景中汇聚融合，实现双赢、多赢的价值利用。在此基础上，不同的数据流通形态串联起各类主体，推动场内外数据要素市场活跃探索，引导数据要素在供需关系与价格机制的作用下实现最优配置，创造更大的经济效益。各地积极响应数据资产入表、评估相关政策意见，从完善政策制度、建立产业平台等多个维度推动数据要素市场发展。随着国家数据局未来正式挂牌，更细化的数据资产入表、定价、流通等环节的政策或指导意见有望*发布，数据要素板块迎来投资机会。A股中，可关注$易华录(sz300212)$ 、$上海钢联(sz300226)$ 等。
【独家参考】
>世纪恒通：已成为贵州省数据流通交易服务中心的数据商
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$世纪恒通(sz301428)$ 接受机构调研时表示，公司具备丰富的数据要素等业务布局，公司是一家专业的信息技术服务商，多年深耕整合垂直领域服务资源，包括车后服务门店、商超、餐饮商户、旅馆酒店等线下商户以及音乐、视频等线上内容提供商，拥有丰富的线上线下可复用的服务资源与应用场景，帮助传统行业数字化赋能，更好地满足了行业的数字化需求与互联网化需求，在垂直行业数据方面拥有积累，同时公司注册地贵阳拥有国内领先的大数据产业优势，目前公司已成为贵州省数据流通交易服务中心的数据商。
>通达海：在行业法律大模型研发方面取得一定进展
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$通达海(sz301378)$ 接受机构调研时表示，公司一直关注包括大模型等人工智能技术的发展，也组建专门的法律专家团队和技术团队，开展法律法规、裁判要素、裁判规则等知识库的研发，与国内知名大模型厂商合作，推进法律知识体系构建及法律大模型研究与训练。目前已经在行业法律大模型研发方面取得一定进展，但仍需进一步优化训练，未来通过行业法律大模型的应用，将进一步提升立案风险预警、要素信息抓取、回填、争议焦点归纳、裁判文书辅助生成、类型案件要素审理、辅助量刑等智能化应用产品的应用效率、准确度，并利用技术的进步，设计开发更多新的智能化辅助应用，为提升法官办公办案效率提供支持。
【财经要闻】
>五部委：完善安全应急装备产业链。
>生态环境部与国家统计局签署关于碳排放统计核算工作合作框架协议。
>财政部：8月份全国共销售*529.57亿元，同比增长53.6%。
>北交所召开证券公司研究业务发展座谈会，券商表态将研究资源向北交所倾斜。
>成都：调整住房限购、限价措施，部分区域不再审核购房资格。
>深圳超600亿元基金签约设立。
【公告淘金】
>$金钼股份(sh601958)$ 前三季度归母净利同比预增约131.24%-156.94%。
>$东方电热(sz300217)$ 前三季度净利润预增124.43%-149.84%。
>$艾力斯(sh688578)$ 预计前三季度净利同比增长636.61%。
>$杭叉集团(sh603298)$ 预计1-9月实现净利润11.94亿元至13.43亿元，同比增60%至80%。
>$伟创电气(sh688698)$ 1-9月预计营业收入同比增长35.22%-45.73%。
>$露笑科技(sz002617)$ 预计前三季度净利润1.8亿元-2.1亿元。
>$浦东建设(sh600284)$ 子公司中标约11.12亿元重大项目。
>$郴电国际(sh600969)$ 拟以2.46亿元开发建设光伏项目。
>$厦钨新能(sh688778)$ 拟设控股子公司建设年产40000吨三元材料项目。
>$粤水电(sz002060)$ 拟投建3.5GW集中式光伏发电项目，总投资预计140亿元。
>$乾景园林(sh603778)$ 中标中广核新能源2023至2024年光伏组件框架集采。
>$中国电建(sh601669)$ 控股股东拟不超过24亿元增持公司股份。
【龙虎榜看台】
>资金流入新型城镇化、工业母机等板块
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周二，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.43%报3102.27点，深成指跌0.60%报10060.15点，创业板指跌0.77%报1989.83点。两市共计成交6656亿元，较上个交易日缩量523亿元。盘面上，新型城镇化、工业母机、机器视觉、游戏等板块涨幅居前，星闪概念、6G、复合集流体、CRO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$华映科技(sz000536)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.32亿元；
$大华股份(sz002236)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.97亿元；
$双环传动(sz002472)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.03亿元；
$华辰装备(sz300809)$ 获实力游资买入，总买入净额为9013.56万元；
$华东数控(sz002248)$ 获机构资金买入，总买入净额为7412.17万元。
中证快报
【今日导读】
○五部门联手 安全应急装备重点领域发展行动计划印发
○推动高质量发展的有力支撑 加强水资源节约集约利用
○腾讯参与多边央行数字货币桥项目 探索跨境试点应用
【中证头条】
五部门联手 安全应急装备重点领域发展行动计划印发
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近日，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、财政部、应急管理部等五部门联合印发《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023－2025年）》。《行动计划》提出，到2025年，安全应急装备产业规模、产品质量、应用深度和广度显著提升，对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强。安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元。加大对安全应急装备发展的支持，将符合条件的安全应急装备纳入首台（套）重大技术装备和重点新材料首批次应用保险补偿范围，研究综合运用政府采购需求标准等一系列政策措施促进产业发展。鼓励地方政府*扶持政策支持安全应急装备发展。
点评：党的二十大报告提出，“安全第一，预防为主”“提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力”。近年来，随着公共安全应急需求越发受到重视，灾害的发生几率逐年上升，应急管理体系在国家战略中的地位不断提升，“十四五”规划更将“安全”作为与“发展”同等重要的国家战略。对一个国家而言，防灾减灾、“未雨绸缪”是公共安全的重要组成部分，也是政府社会管理的一项重要职能。随着社会各方对应急装备产品和服务的需求不断增长，国内应急装备产业显露出极大的发展潜力。A股相关概念股主要有$华铁应急(sh603300)$ 、$中船应急(sz300527)$ 等。
【中证聚焦】
推动高质量发展有力支撑 加强水资源节约集约利用
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近日，国家发展改革委、水利部、生态环境部等七部门联合印发《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》。《意见》提出，将落实最严格水资源管理制度，严格用水总量和强度双控，到2025年全国年用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量较2020年下降16%左右；到2030年，节水制度体系、市场调节机制和技术支撑能力不断增强，用水效率和效益进一步提高。
点评：水资源是经济社会发展的基础性、支撑性要素，我国人多水少、水资源时空分布不均，水资源短缺成为制约经济社会发展的重要因素。深入推进水资源节约集约利用，破解水资源配置与经济社会发展需求不相适应的矛盾，是保障水安全的必然选择，聚焦用水粗放突出问题，推进水资源节约集约利用，是推动高质量发展的有力支撑。A股相关概念股主要有$大禹节水(sz300021)$ 、$节能国祯(sz300388)$ 等。
【要闻精选】
○国家发展改革委副主任丛亮在国新办新闻发布会上表示，将深入推进基础设施、民生项目等重点领域境外合作项目。
○财政部：8月份全国共销售*529.57亿元，同比增长53.6%。
○创国内纪录！我国规模最大液化天然气储备基地首年负荷率超80%。
○中国科学院自动化所类脑认知智能团队提出脑启发的神经环路演化策略, 有助于研发更具生物合理性和高效性的类脑脉冲神经网络。
○阿里巴巴港交所公告，公司拟通过以菜鸟股份于香港联交所主板*上市的方式分拆菜鸟。
○三方机构私募排排网发布调查数据显示，55.41%的私募认为，市场已逼近底部，在可能的政策面利好下市场随时可能开启反弹，因此选择重仓或满仓持股过节。
【产经*】
腾讯参与多边央行数字货币桥项目 探索跨境试点应用
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据报道，近日，在央行数字货币研究所指导下，腾讯作为数字人民币首批运营机构，积极参与多边央行数字货币桥项目（Project mBridge）。腾讯将借助多边央行数字货币桥，从出境与入境方向探索试点应用项目，提升跨境支付服务体验。多边央行数字货币桥是指由多个中央银行基于分布式账本技术（DLT）共同参与的优化跨境支付体验的项目，用于实现不同国家央行数字货币之间的互操作性和交互性。A股相关概念股主要有$新大陆(sz000997)$ 、$金证股份(sh600446)$ 等。
【公司动向】
○$中科信息(sz300678)$ 接受调研时表示，公司联合研发了集声音、图像、雷达、视频等多种数据信息进行融合分析的智能建造机器人（一期），已经顺利通过验收；现在正在推进智能装载机器人（二期）、路面自动化作业机器人研发，这也是多模态技术应用的成功案例。
○$源杰科技(sh688498)$ 在异动公告中披露。公司在光通信领域中的高速光芯片目前在客户端测试。
○$万马科技(sz300698)$ 在业绩说明会上表示，公司子公司优咔科技与雅安的合作将满足车企自动驾驶由车端算力转向云端算力。
○$粤水电(sz002060)$ 预计投资140亿元建设3.5GW集中式光伏发电项目。
○$国博电子(sh688375)$ 收到客户手机终端用射频芯片产品年度框架招标采购通知。
○$中国电建(sh601669)$ 控股股东拟不超过24亿元增持公司股份。
○$华大智造(sh688114)$ 控股股东提议以2.5亿元-5亿元回购股份。
○$金博股份(sh688598)$ 拟以5000万元-1亿元回购股份。
○$博敏电子(sh603936)$ 控股股东提议以6000万元-1.2亿元回购股份。
○$金钼股份(sh601958)$ 前三季度归母净利同比预增约131.24%-156.94%。东方电热（300217）前三季度净利润预增124.43%-149.84%
【资金观潮】
○北向资金9月26日大幅净卖出62.96亿元。比亚迪、贵州茅台、五粮液分别遭净卖出5.1亿元、4.95亿元、3.07亿元。美的集团净买入额居首，金额为1.82亿元。
○$捷荣技术(sz002855)$ 9月26日涨停，全天换手率9.23%，成交额9.70亿元，振幅7.68%。龙虎榜数据显示，机构席位净卖出1415.05万元，其中两机构席位分别净买入1380.08万元、1457.03万元，一机构净卖出4252.16万元。
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