时间已经进入2023年尾声，回顾今年的市场行情，A股市场持续震荡，债券市场也调整不断。
2023年ETF逆势崛起
然而，2023年却是ETF的“大年”，新产品的数量和产品规模都获得了显著的发展，沪深300ETF、创业板指ETF、科创50ETF 以及科技、制造、医疗健康板块是重点申购方向。根据Wind数据统计，截至12月14日，全市场共有887只ETF，市场规模约为1.97万亿。
其中股票型ETF数量占全部ETF种类数量的80.95%，共计718只，规模约为1.37万亿；债券型ETF全市场共18只，数量占比2.03%，规模约645亿元；商品型ETF共17只，数量占比1.92%，规模约290亿元；货币型ETF共27只，数量占比3.04%，规模约2302亿元；跨境ETF共计105只，数量占比11.84%，规模约2737亿元。
从2023年以来的ETF市场规模的变化情况来看，目前前三季度呈现出逐步上涨的趋势，具体来看第一季度规模约为1.68万亿元，第二季度规模约为1.81万亿元，第三季度规模超过2万亿元，第四季度截至12月14日，规模约为1.97亿元。
相较于2022年的市场规模，2023年有显著增长，2023年前三季度市场规模分别同比增长22.63%，23.97%，37.67%，2023年第四季度尚未结束，但是当前资金规模已经超越2022整个第四季度的规模。
分板块来看，截至12月1日，科技板块ETF规模为1828亿元，消费板块ETF规模为1512亿元，大金融板块和周期板块规模分别为1016亿元和880亿元。
从主题热度来看，芯片、医疗等领域的资金规模排名靠前，生物医药、智能汽车等领域近6个月的回报率在所有行业中排名也较前，截至12月1日，医药、芯片、证券ETF的规模最高，分别为971亿元、899亿元和701亿元。
“AI+”启动新一轮科创热潮，把握科创新机遇
2023年是AI大模型炙手可热的一年，以人工智能为代表的新一轮科技周期来临，越来越多优质的科技创新企业在科创板上市，从今年以来各大机构推荐的金股行业分布情况来看，科创类企业所占比例也非常高，电子、汽车、计算机等都是热门行业。
且近期政策利好不断，近日北京举行的中央金融工作会议明确提出“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇金融大文章”，加之此前的10月23日中央汇金宣布买入ETF并将持续增持，更是给欣欣向荣的科创ETF添了一把火。
2020年9月28日，首批科创50ETF基金正式成立，其中包括工银瑞信基金的科创ETF，代码为588050.SH；华夏基金的科创50ETF，代码为588000.SH；易方达科创板50ETF，代码为588080.SH；华泰柏瑞的科创板ETF，代码为588090.SH。
四只产品上市后，科创50ETF产品的规模实现了快速上涨，截至今日，科创50ETF总规模已经突破千亿大关，整个规模增长还是显示出较强韧性的，也进一步说明市场对中国高科技产业的信心。
举例来看，工银上证科创板50ETF作为优中选优的首批科创50ETF产品之一，截至12月15日，已实现81.41亿元的基金规模，作为汇集大盘成长股的典型科创50ETF产品，科创ETF（588050.SH）常聚焦景气度高，可持续性强的创新企业，对热点把握及时且精准。
目前工银上证科创板50ETF的重仓股票包括中芯国际、金山办公、天合光能、传音控股等年度“大热门”，从成分股所属行业来看，信息技术行业是首选，与今年TMT行业的大爆发行情密切相关。
从基金经理层面来看，科创ETF基金经理赵栩深耕指数基金多年，有超12年的行业经验，擅长风险管理和指数量化投资。目前，赵栩在管基金规模已达到187.36亿元，从业以来总回报达44.80%。
值得一提的是，深证主板近期也有“喜事”，近日嘉实基金、南方基金、华安基金已上报国内首批深证主板50ETF，该指数基金能够反映深证主板最具代表性，规模最大的科创企业市场走势，也意味着科创ETF再次迎来扩容。
2024年ETF市场格局将如何？
随着注册制全面落地，ETF产品持续推出并兴起，这为资金配置提供更加多元化的选择，也能将资金活水通过更合理的方式引入不同的板块和区域，那么经过2023年的积极铺垫，2024年有意借道指数化投资工具来布局的投资者应当如何抉择？
回顾2023年ETF的发展， 明显发现除了货币型ETF之外，其他类型的ETF都在逆势增长，且被动管理型指数业务呈现出明显的好于主动管理型产品的趋势，投资人明显更加青睐中小盘宽基指数、红利主题、央企等模块，这些板块的规模也都有显著增长。
平安证券表示，从总量上看，对标美国公募基金市场结构，我国ETF产品的规模明显占比还较低，在市场规模和产品丰富度上仍有较大的发展空间；结构上看，且我国的股票型ETF主要还是偏向宽基和行业主题种类为主，而策略主题ETF的规模显著偏低且策略因子多元化程度偏低，ETF作为配置工具化属性极强的品种，是重要的因子化投资载体，未来发展值得期待。目前在上游和下游领域的布局数量较多，中游偏制造业板块仍有布局空间，
短期来看，工银瑞信基金在12月2日发布的研究报告中称，中证传媒基本面、技术面打分较高，可予以重点关注，深证物联网50ETF技术面、资金面打分较高，深证红利ETF、中证线上消费ETF、中证创新药ETF综合打分较高，也建议予以关注。
风险提示：本文投资观点仅供参考，不代表任何投资建议或承诺，基金有风险，投资需谨慎。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。科创ETF属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险等特有风险。投资于权益类基金存在较大收益波动的风险。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，在全面了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。本观点仅代表当时观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，亦不作为任何法律文件。
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