计算机行业周报：重视有变化的AI应用持续关注数据对AI的赋能

注数据对AI 的赋能

    　　核心观点：

    　　5 月12 日，Google 在I/O 开发者大会上发布新一代大模型PaLM2，相比2022 年的PaLM 模型，PaLM 2 在多语言处理、推理和编码能力上有了很大提升。PaLM2 目前已支持100 多种语言及20多种编程语言，主要应用集中在Bard、谷歌办公全家桶及谷歌AI搜索引擎上。推荐关注有变化的AI 应用，拓尔思、金证股份、金山办公、科大讯飞等。国内大模型持续落地，数据要素市场化进程稳步推进，建议继续重视数据方面投资机会，重点是医疗、医保、社保、交通等数据价值，重点关注深桑达A、中远海科、创业慧康等。

    　　行情回顾：

    　　上期，计算机（申万）指数下跌1.74%，跑赢沪深300 指数0.23pp。

    　　投资组合：

    　　AI：寒武纪、科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、金山办公、拓维信息、拓尔思、中科创达、德赛西威等

    　　云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等

    　　数据要素：深桑达A、中远海科、易华录、安恒信息、奇安信等信创：金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等医疗IT：创业慧康、卫宁健康等

    　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等

    　　网络安全：奇安信、安恒信息等

    　　金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等

    　　风险提示：

    　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。