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发布于:2023-05-16 23:27
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电气设备行业:细数北美动力电池产能的释放节奏

本土电池产能成为美国新能源车放量的瓶颈

      美国新能源车增速快于全球,但存在动力电池的供给瓶颈制的。美国政府于2022年8月推出了RA法案,其中关于电动汽车的税收抵免,设置了动力电池“关键矿物需有一定比例在自由贸易协定国”、“电池组件需有一定比例在北美”等限制条件,即美国本土的动力电池产能,对美国新能源车的经济性和销量,将构成一定影响。

      全球主流电池厂在北美都有哪些产能布局

      主流电池厂均加大北美产能布局:1)LGES方面,根据LGES在2023Q1财报中的信息,2023年公司在北美的有效产能主要是密欧根州的独资和俄亥俄州通用1号工厂的合资产能,2023年的有效产能预计在15-20GWh:而从公司产能落地的节奏上看,2024年公司至少只备5560GWh的动力电池生产能力,若通用2号合资厂、Stellantis合资厂顺利,LGES在北美的动力电池有效产能有望接近100GWh,2025年公司有效产能或接近200GWh,2)SKon方面,2023年考忠佐治亚州2期的腿坡,预计SKom在北美的有效产能在15-20GWh:2024年测有满产22GWh的生产能力:2025年随着福特、现代合资工厂的逐步落地(福特合资工厂计划在2025Q1建成),SKon在北美的产能将达到94GWh,有效产能也有鱼达到50GWh左右。

      3)松下方面,2023年的北美有效产能维持在38-39GWh,同时日本出口规摸在10-12GWh:

      2024年随着日本敬山、美国嵫整折州产能落地,公司在北美的有效产能有望达到60Gh以上;2025年末松下北美市场相关产能有望超过90GWh,4)三星sD1方面,2023-2024年仍只有1GWh左右的英国本土产能,2025年与Stellantis的合资工厂落地后,有望达到2530GWh的产能。5)其他电池供给方面,2022年底特斯拉在中试线上实现3.54.0Gh的4680产能,2022Q4宣布了内华达州100GWh的扩产规划。宁德时代2023年通过出口电池配套北美市场的Mach-e、2024年配套F150;与福特的产能合作将采取LRS模式,有望于2026年起在北美新增40GWh产能。国轩高科后续也有望规划落地动力电池产能:远景AESC在田纳西州、肯塔基州、南卡罗来纳州均有动力电池产能布局。

      2024-2025年北美电池产能有望快速扩容

      从落地节奏上看,2023年主要产能仍是松下,LGES、SK0n的产能开始落地,特斯拉自产、宁德时代出口也是有效补充,预计美国动力电池有效供给在100-110GWh。2024年LGES合资产能批量落地,快速拉动美国供给,预计有效产能将超过200GWh。2025年除了LGES在继续扩产外,SKo、三星SD!的合资厂,松下的独资产能均会落地,特斯拉自产、宁德时代等可能成为超预期的供给增量,预计有效产能达到350-400GWh。北美电池产能加速落地,在行业层面有望拉动美国新能源车产销放量;同时对中国锂电产业链也是正面影响,继续推荐。

      风险提示

      1、政策不确定性;

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