光明乳业(600597)：诚信和管理危机或将影响公司业绩下降

日前，光明乳业下属河南子公司及杭州生产基地先后爆出“回收奶事件”和“早产奶事件”，公司目前正在经历着前所未有的信任危机，同事暴露出的管理漏洞也在影响流通股东的持股信心。

    今日，公司股价再次破位下行，一度创出4.01的历史最低价，终盘报收于4.03元，较前一个交易日下跌9.64%，股价再次破位。

    目前公司虽在大力进行危机公关，但在事实*出来之前，消费公众对公司产品的认可度正在下降，这很有可能造成公司的销售滑坡。本来公司的增长速度就慢于伊利和蒙牛等企业，同时也慢于行业平均增长速度，此次危机事件无疑更加深了我们对于公司业绩增长的担忧。

    针对此次危机事件及可能出现的后续影响，我们将公司05、06年的业绩分别下调至0.33元和0.36元，动态市盈率分别为12倍和11倍。

    鉴于市场目前对公司的诚信和管理危机所引发的过度抛售反应，我们建议将公司的投资评级短期内从“谨慎推荐”下调至“中性”，待公司度过这段危机以后我们再重新评定公司的投资评级。

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