江淮汽车-汽车行业的一匹黑马

江淮汽车是国内第二大轻卡生产商。虽然2004 年基础原材料价格大幅上涨，但受益于规模效益提高、成本削减以及轻卡价格上涨，轻卡毛利率不太可能面临巨大压力。我们预计，2004–2006 年轻卡仍可保持较高的增长率。

    虽然2004 年国内多功能商务车市场有所放缓，但江淮汽车已成功成为国内第二大商务车生产商，仅次于上海通用。2004年10 月，江淮汽车宣布多功能商务车平均降价14%，并推出了低档商务车（主要瞄准轻客市场）。我们预计，未来低档多功能商务车可能会取代部分轻客市场。

    江淮汽车将与韩国现代汽车合作在国内生产重卡。我们认为，随着中国逐步成为全球制造工厂，国内交通运输/物流行业将会获得长足发展，从而拉动重卡需求。江淮汽车介入该领域有望获得新的增长动力。

    我们认为，卡车的价格竞争可能不会像轿车市场那样激烈。

    预计2004–2006 年江淮汽车每股收益的年均复合增长可达11%。即使已发行可转债全部转换成A 股，江淮汽车目前的市盈率仍具吸引。此外，以经济增加值的理论来看，江淮汽车的价值也被低估。首次评级为优于大市。

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资金，履行20%的提成标准。我们的核心投资理念：资金安全永远第一.
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