通讯行业点评

近日，信产部王旭东部长宣布我国将在2005 年提出3G 决策意见。标志着经过数年讨论和期待之后，中国3G 将在05 年走向实质性阶段。

    从全球看，经过几年的低谷和摸索之后，3G 正趋于成熟。WCDMA 与CDMA2000 技术基本实现商用化，3G 运营在全球不断取得进展，尤其日韩3G 运营良好。

    从国内看，信产部在3G 发牌上一直谨慎，但在目前3G 技术趋于成熟、3G运营正走出低谷，更重要的是TD-SCDMA标准也趋于成熟的情况下。

    中国面临一个最好的3G 启动机遇，继续等待将失去主动。

    发牌方式，目前占主流的“三张牌”方案可能性较大，但涉及运营商重组，将使得发牌时间有所推后，预计具体发牌时间在年底左右。

    3G 发牌后对整个通信产业链的拉动效应将呈现一定的先后次序，最先受益的是系统设备中的主设备投资，其后才会向光通信、终端设备制造、增值运营、基础运营业扩散。

    发牌后主设备投资规模达每年数百亿元，是电信业可预期范围内唯一具备“*级”效应的投资热点。因而我们调高电信系统设备制造业的投资评级为“增持”，尤其关注主设备制造类公司。

    上市公司中受益于主设备投资的主要有中兴通讯、南京熊猫、大唐电信、烽火通信等。中兴通讯最具市场化核心竞争力，鉴于中国3G 将进入实质阶段，调高评级为“增持”。但由于05 年上半年公司可能出现明显的盈利下滑，如股价能向下有所调整将是更好的介入机会。

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