05 年一季度,在新股发行明朗、印花税下降、04 年上市公司业绩大增等利好因素刺激下,二级市场有望走出大幅上涨行情。具体来讲,1 月有望小幅走高,2 月以震荡蓄势为主,3 月份则将进入主升阶段。而IPV6 概念股、地产股、业绩增长股、传媒股和钢铁股将是上涨行情中的五朵金花,涉足下一代网络(NGN)以及IPV6 概念的股票,包括下一代网络(NGN)设备,IPV6 路由器以及光纤三大方面。一是下一代网络(NGN)设备,有新太科技(600728)、烽火通信(600498)、中创信测(600485)等。二是 IPV6 路由器以及IPV6 网,包括清华紫光(000938)、力合股份(000532),生产IPV6 路由器的ST 鸿股(000851)中兴通讯(000063)以及重庆网通的股东重庆路桥(600106)、华侨城(000069)、九龙电力(600292),特变电工(600089)等已被市场熟悉的IPV6 概念股。三是国内光纤巨头,包括法尔胜(000890),永鼎光缆(600105)等。
在今后较长一段时期内,我国房地产行业的需求都将保持较高的增速, 但从政策上来看,土地仍然会保持从紧的供给形势,由此,上市公司将从地产市场的供需短缺中受益,业绩也将继续增长。我们把看好的地产股分为二类,一类是龙头型地产股,有万科A(000002)、金地集团(600383)、金融街(000402)三只股票;第二类是二线地产股,有招商地产(000024)、中华企业(600675)、银基发展(000511)、栖霞建设(600533)、亿城股份(000616)等。
在05 年上半年随着上市公司04 年年报的逐渐公布,那些被市场低估的股票有再度涨升的机会。业绩增长股中,我们看好:上海航空(600591)、中 青 旅(600138)、海立股份(600619)、煤气化(000968)、神火股份(000933)。
传媒股和钢铁股我们继续看好。