石化行业-反弹条件已经成熟

目前的市场环境，下跌似乎成为一种常态，石化类公司在经过“调价”效应的冲击之后，除去市场整体下跌的市场系统风险之外，石化公司的下跌已明显过度，目前股价已进入我们的投资区域之内，我们认为反弹的条件已经成熟，反弹随时可能发生。

    行业环境的负面因素在公司的股价上已充分反映，甚至将其认为行业下滑至谷底时的反映也不过分，这种超前反映主要来自心理预期上，以后任何实际和预期的差距都可能提振石化类公司的股价。

    在四家石化公司上，齐鲁石化受此次“调价”的负面影响最大，而扬子石化和上海石化则受到的负面影响较小，中国石化则因为未来石脑油的外供合资乙烯厂而影响正面，我们认为这些因素应该在目前的股价中充分反应，按照调整后的盈利预测，四家的P/E 值分别为10 倍、6.3 倍、9.7 倍和11 倍，我们认为这一估值水平在目前的市场中已经具有优势。

    可以预计的是，在上轮下跌中，齐鲁、扬子下跌幅度较大，以中国石化的幅度最小。我们相信超跌股往往在反弹行情中表现最好，甚至可能有填补前期缺口的可能，对于中国石化力度要稍逊一些，但这正好为我们调整仓位结构提供机会，集中再集中投资中国石化。

    我们坚持认为行业处于大增长周期中的小紧缩期，按照市场超前反映的特征，，这种预期应该在目前的股价中已经反应，未来市场将在新的预期下运行，我们认为行业仍在良好的态势中运行，反弹的条件已经成熟。

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