微软Bulid2023成功 召开，人工智能将重新定义软件开发与工作的未来。AI 是今年微软的“主旋律”， 在今年的Build 大会上，微软推出了涵盖软件应用和云服务的AI 全家桶，其中，Copilot 和超过50 个新插件，是大会的绝对主角。微软吹响AI“集结号”，全面打通Open AI，微软宣布采用与 OpenAI 相同的开放插件 Plugin 标准，打通了 ChatGPT 和微软两个平台之间的互通与相互操作，实现了产品与服务的互通。
全球最强操作系统已加入AI 助手。Windows11 的任务栏将接入 Copliot 图标。用户点击图标就会在屏幕右侧出现 Copilot对话框，对当前正在使用的应用和网页内容进行分析解释归纳。ChatGPT 与微软强强联手，开启搜索引擎新篇章。微软在Edge 浏览器引入了365Copilot 功能；Microsoft Store 有望成为重要的AI 原生应用服务提供方，同时，微软Azure AIStudio 上线，包揽AI 模型和应用的“生产全流程”。此外，Microsoft Fabric 震撼发布，有望成为AI 时代的数据分析工具。此外，微软致力于与英伟达等合作伙伴通力合作，共同合作加速发展由人工智能而驱动的未来。
AI“全家桶”全面发布，全面助力微软生态。可以看出今年微软Build 的重点已经从原先提供AI 工具*＋产品，转向提供AI 工具+AI 生态。“Open Ecosystem（开放的生态）”是会上不断被提及的关键词。微软的AI“全家桶”显然为此做好了充足准备，跨Bing 和ChatGPT 的插件生态瞄准个人用户，而基于Azure 服务和Copilot 的低代码开发生态，则瞄准企业用户。我们认为微软作为科技巨头具有重要的商业指引意义， 微软有望借助AI 开启第二波成长曲线。
投资建议：
我们认为AIGC 的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业。我们梳理了三条路径图，积极的推荐以下三条投资主线:
1)具备算力基础的厂商，受益标的为
1、算力芯片厂商:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；2、算力服务厂商: 浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等；
3、边缘算力厂商: 首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、网宿科技等；
2)具备AI 算法商业落地的厂商，重点推荐科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为: 同花顺、三六零等；
3) AIGC 相关应用厂商，受益标的为:
1、办公软件类: 金山办公、万兴科技、福昕软件、当虹科技、彩讯股份等；
2、互联网传媒类: 中文在线、汤姆猫、天娱数科、捷成股份、昆仑万维、蓝色光标、游戏和数字人等；
3、微软系: 天地在线、捷成股份、万兴科技、汤姆猫、天娱数科、昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、凌志软件等；4、其他: 石基信息、盛世科技、财富趋势、金证股份、熵基科技、焦点科技、润和软件、金桥信息、佳发教育、航天宏图、中科星图、美亚柏科等。
风险提示
核心技术水平升级不及预期的风险；AI 伦理风险；政策推进不及预期的风险；中美贸易摩擦升级的风险。
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