本周策略观点：
1. 算力大会顺利召开，算力基础设施布局迎来新机遇。8 月18 日至19 日在宁夏银川共同举办2023 中国算力（基础设施）大会，持续促进数字经济与实体经济深度融合，进一步推动算力基础设施建设。根据IDC 数据，2022 年智能算力规模达到268 百亿亿次/秒（EFLOPS），预计到2026 年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS。我们认为，在AI发展浪潮下，我国持续加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发，算力发展动能有望持续增强，国产算力产业链上下游有望共同迎来快速发展。而本届大会有助于从顶层设计完善与规划AI 发展趋势下我国算力相关建设布局，国内AI算力建设有望进入快速上行通道。
2. 机器人产业走深向实，带动相关产业链投资机会。8 月16 日，北京市印发《促进机器人产业创新发展的若干措施》，提出围绕机器人操作系统、高性能专用芯片和伺服电机、减速器、控制器、传感器等关键零部件，以及人工智能、多模态大模型等相关技术，支持企业组建联合体。同时，除特斯拉外，宇树、智元等公司也推出了搭载的AI 的人形机器人新产品；2021 年三星电子宣布将在三年内投资240 万亿韩元（1850 亿美元）用于未来的新业务，包括机器人和人工智能，并于最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。伴随全球各大厂商不断加大AI 及机器人领域投资，或将给市场带来更大上升空间，我们持续看好人形机器人产业链及传感器、减速器等零部件标的或将受益。
3. 上海公布数据要素发展方案，看好数据要素市场投资机会。8 月15 日，上海市政府网站正式公布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025 年）》。方案称，到2025 年数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立；同时将巩固提升5G、IPv6、北斗通导一体化等设施能级建设。我们认为，作为数字经济的核心资源，数据要素将持续加速发展，加速数据资源走向数据资产，带动相关领域资产发展建设。
市场回顾：本周（2023 年8 月14 日-2023 年8 月18 日，下同） 通信（申万）指数下跌3.64%；沪深300 指数下跌2.58%，行业跑输大盘1.06pp。
重点推荐（已覆盖）：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、工业富联、共进股份、三旺通信、中际旭创、天孚通信、美格智能、鼎通科技、瑞可达、深南电路、崇达技术、腾景科技、经纬恒润、德赛西威、中科创达、和而泰、朗特智能、淳中科技。
建议关注的标的：运营商：中国移动、中国电信、中国联通；主设备商&服务器：浪潮信息、紫光股份、星网锐捷、中科曙光；光模块：新易盛、华工科技、剑桥科技、博创科技；光器件：太辰光；光芯片：仕佳光子、源杰科技；IDC： 润建股份、英维克、佳力图、申菱环境、数据港；PCB： 兴森科技、沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术；连接器：鼎通科技，瑞可达；线缆：新亚电子；算力模组：美格智能、移远通信、广和通；工业互联网：工业富联、三旺通信；域控制器：经纬恒润、华阳集团、德赛西威、均胜电子、朗特智能、和而泰、拓邦股份；操作系统/软件：中科创达、光庭信息；MR 产业链：蓝特科技、兆威机电、领益制造、鹏鼎控股、长盈精密。
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