周报观点。AI 板块:9 月25 日OpenAI 宣布将使ChatGPT 可以通过图片和语音命令交互,ChatGPT 访问数据持续提升,我们认为有望加快在教育、电商、游戏、影视等场景应用落地。建议关注紫天科技、昆仑万维、焦点科技、中文在线等。
*板块:1)23 年1-7 月国内*销售额3228 亿元(yoy+51%),其中体育*2151 亿+58%、福利*1077 亿+36%;即开型*(刮刮乐为代表)7月增速达+145%;2)国内即开型*7 月占比23% VS 北美即开型*份额60%+,国内即开型种类和规模相较于海外存在较大提升空间;3)重大体育赛事的举办持续带来体育*购买量的增加,竞猜型体彩未来有望保持较高增速。
4)疫后商场人流逐渐增加,综合商业体店铺的销售数据呈现上涨态势,依托大型商超庞大客流,不断挖掘青年群体市场。建议关注松炀资源。
我们建议关注回调深、低估值游戏板块:三七互娱、恺英网络、吉比特、宝通科技、世纪华通、盛天网络、姚记科技、巨人网络等;顺周期方向建议关注分众传媒以及优质港股互联网公司。
港股互联网。本周(2023.10.6-2023.10.13)主要港股互联网公司涨跌幅前三美团(8.22%)、小米集团(7.88%)、网易(6.16%),涨跌幅后三云音乐(-3.09%)、祖龙娱乐(-8.20%)、猫眼娱乐(-9.58%)。
海通组合周度走势。海通传媒10 月组合周度下跌2.85%,申万传媒指数下跌3.48%,沪深300 指数下跌0.71%。
海通传媒10 月组合。腾讯控股(25%)、快手-W(20%)、三七互娱(20%)、恺英网络(15%)、吉比特(10%)、宝通科技(10%)。
风险提示:政策监管变化、行业竞争趋于激烈、新游戏上线延期。