2023年1季度《货币政策执行报告解读：货币政策以少变应多变

投资要点

    　　央行2023 年1 季度货政报告要点：

    　　1）本次货政报告对基本面表述较为乐观，认为经济增长“好于预期”，经济修复过程中出现的M2 阶段性走高，通胀读数阶段性偏弱等问题均会随着经济的进一步修复而有所改善。

    　　2）货币政策方面央行阐述了货币政策的思路，即在外部环境不确定性升高的背景下，央行货币政策可以适当向“稳健的直觉”靠拢，以少变应对多变，这可能意味着央行会较为珍惜货币政策空间，短期内降息的概率下降。

    　　3）央行较为关注硅谷银行事件的后续传导及影响，国内金融监管制度建设步调可能有所加快（包括《金融稳定法》*以及以及推动债券承销做市一体化等）。

    　　对债市而言，债市或仍处于追涨和波动放大的行情加速期。资产荒逻辑未破，经济基本面环比转弱+资金价格4 月以来边际转松，交易结构尚未明显恶化，后续债市可能将继续压缩各类利差（长债和超长债利差及信用利差）、扫估值洼地。市场仍在追涨期间，但因为交易拥挤度上升，市场波动也可能放大，投资者焦虑感可能加重。除利率债期限利差压缩外，建议继续关注短久期下沉策略及3-5 年二永债的投资机会。国债期货方面，TS合约的正套策略已具备价值，资产荒下跨期价差仍有望压缩，投资者可参与做空跨期价差策略。

    　　风险提示：央行货币政策超预期、房地产政策超预期、财政支出力度超预期

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