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吴老师投资随笔

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2月城投债发行监管跟踪：“借新还旧债”占比高位回落

　当前城投债发行监管政策有所微调，但总体仍延续2021 年以来的偏紧态势。本文梳理2023 年2 月城投发债资金用途和项目终止情况，侧面观察城投债发行监管的最新变化。　　需要注意的是，本系列报告对数据口径做更精细的处理。由于Wind 公式抓取数据存在不完整性，较多提取为“偿还有息债务”的债项，“有息债务” 　　指“到期债券”。我们通过逐一人工核对的方式，重分类其中属于“偿还到期债券”的情形。由于私募债信息披露不全本报告暂只考虑公募债。　　1、“借新还旧债”占比高位回落。2023 年2 月发行的368 只城投公募债中，“只用
计算机行业重大事项点评：组建国家数据局数字中国步入快车道

　　近期《数字中国建设整体布局规划》政策落地，叠加组建国家数据局这一重大举措，以便于集中各方资源全面推进数字中国建设，彰显数字中国有望步入发展快车道。我们预计未来国内将加速推进数据要素市场化建设，加快构建以数据为关键要素的数字中国。建议关注相关领域投资机遇。　　事项：3 月7 日下午，十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议。根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。　　国家数据局统筹数字化建设，数字中国有望进入发展快车道。根据新华社报道，国家数据局将由国家
银行业关于国务院金融监管机构改革方案的点评：功能监管推进

此次金融监管机构改革，以功能监管和行为监管为导向，协同宏观政策与微观监管功能，进一步厘清中央机构与地方分支职能，有助于金融体系的健康、稳定、可持续发展。事项：3 月7 日，新华社发布国务院机构改革方案。我们对金融监管机构相关改革方案点评如下：政策背景：因时而变，加强和完善现代金融监管架构。二十届二中全会明确提出“加强和完善现代金融监管”。回溯来看，后危机时期海外主要经济体在金融监管架构设置方面均有不断优化： 1）美国的金融监管体系呈现“双层多头”的特点，“双层”指联邦政府和州政府均有金融监管权力，“
一、国内：国务院机构改革方案出炉　　本次机构改革将在银保监会基础上组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管。证监会调整为国务院直属机构，划入国家发改委的企业债券发行审核职责。深化地方金融监管体制改革，建立以中央金融管理部门地方派出�

一、国内：国务院机构改革方案出炉　　本次机构改革将在银保监会基础上组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管。证监会调整为国务院直属机构，划入国家发改委的企业债券发行审核职责。深化地方金融监管体制改革，建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制。此外，此次机构改革还包括重新组建科学技术部，统筹推进央行分支机构改革，完善国有金融资本管理体制，加强金融管理部门工作人员统一规范管理，组建国家数据局，优化农业农村部职责，完善老龄工作体制，完善知识产权管理体制，精减中央国家机
1-2月外贸数据点评：出口增速有所反弹

1-2月中国出口同比下降-6.8%（美元计价），较12月（-9.9%）降幅有所收窄，主要受到少数品类出口改善的支撑。考虑到订单回升程度有限、上半年高基数等影响，我们认为现在判断出口同比增速已经开始回升还为时过早。1-2月进口增速进一步走弱，后续需密切关注稳地产政策成效。事件点评： 1-2 月出口增速弱反弹 1-2月中国出口同比增速-6.8%（美元计价，前值-9.9%），较12月同比降幅有所收窄，超出我们的预计。经过季节性调整以后，1-2月的出口规模，较与去年11、12月的低位有所回升，但较10月的出口规模仍有较大的差距。从品类来看，多数产品
中字头分歧初现资金或转向中小盘题材

周二A 股两市震荡下探，沪指跌超1%，深成指、创业板指跌近2%，两市超4500 只个股下跌，亏钱效应明显；盘面看，中字头个股冲高回落，其中油气、银行、煤炭上涨，军工方向领跌；CPO、6G、芯片等科技方向跌幅居前，两市全天成交额9326 亿元，北向资金净卖出1.88 亿元；技术上，主板在近期中字头强势的加持下明显强于深市，沪指站上3330 后快速回踩，说明短期机构资金从一致转向分歧，MACD 阶段性死叉，短期有出现见顶信号，若短期不能放量反包，不排除回踩3230 点确认箱体底部的可能。创业板处于持续下跌的整理结构，若权重类溢出资金覆盖或有
传媒互联网行业周报：央国企改革关注度提升继续推荐出版行业

近期我们继续坚定推荐各个细分行业龙头公司，我们继续坚定看好【三七互娱】【昆仑万维】【心动公司】【分众传媒】【完美世界】【恺英网络】【巨人网络】【腾讯控股】【吉比特】【中国科传】【芒果超媒】【恺英网络】【宝通科技】【新华网】等上一周，传媒行业上涨4.57%，在所有行业中排名第3，传媒板块年初到现在上涨15.50%，排名所有板块第3 名。上周传媒板块表现较好，特别是游戏板块，在经过了前期的调整后，出现了补涨，我们近期持续强推游戏板块，再次重复下我们的推荐逻辑，建议投资者坚定持有游戏板块。1、我们分析资本市场过于低
华工科技(000988)：聚焦核心业务拓展新能源、智能制造两大增长极

事件：公司发布2022年年报，2022年实现营收120.11亿元，同比+18.14%，归母净利润9.06亿元，同比+19.07%，扣非规模净利润7.21亿元，同比+32.53%。智能制造生态圈融合共振，新能源汽车领域收入快速增长智能装备业务收入同比+30%，净利润同比+73%；新能源汽车领域激光加工装备收入同比+71%；第三代三维五轴激光切割智能装备交付突破200台；高端激光切割装备海外销售同比+35%。精密系统业务中IC载板xout缺陷标识设备、PCBA标记和分板设备、IC芯片分选设备实现国际订单同比+55%。联接业务全球供应商排名跃升至第八，净利润大幅提升高端芯片收

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2月城投债发行监管跟踪：“借新还旧债”占比高位回落

计算机行业重大事项点评：组建国家数据局数字中国步入快车道

银行业关于国务院金融监管机构改革方案的点评：功能监管推进

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