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wuyu558855
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发布于:2025-07-06 15:56
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中央财经委员会第六次会议于7 月1 日召开,会议强调中国式现代化

中央财经委员会第六次会议于7 月1 日召开,会议强调中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。

评论

政策持续加码明确海洋经济战略地位。2025 年政府工作报告提出“大力发展海洋经济,建设全国海洋经济发展示范区”、“推动深海科技高质量发展”,海洋经济首次被提升至战略高度,政策明确支持深远海风电开发、海缆技术升级等方向。7 月1 日的中央财经委员会第六次会议再次强调推动海洋经济高质量发展,提出“要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设”、“提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业”等举措。“海洋经济”今年已经两次在国家重要会议中被提及,政策层面驱动强劲。

国内海风项目陆续开工,2025 年行业景气度提升。根据风光公用组测算,截至2025 年6 月末,行业在建海风项目约9GW+,景气度较2024 年提升,且海缆供给格局在2020-21 年“海风抢装潮”后三年时间得以优化。

根据2024 年报披露,中天科技海洋系列在手订单约134 亿元;亨通光电海底电缆、海洋工程和陆缆产品在手订单约180 亿元,两家海缆龙头在手订单充沛、且我们预期有望持续增厚。2025 年以来,各省海风开工加速,江苏两丰项目已进入密集交付期,我们认为未来更多国内海风项目的陆续开工有望推动订单确收,为利润兑现带来支撑;“十五五”深远海开发趋势亦有望贡献增量市场。

海底光缆建设迈入新一轮扩张期;“陆数海算”创新应用前景广阔。根据TeleGeography数据,截至2025 年初,全球海底光缆条数达600 条,根据已公布的计划,2024-26 年还将投产76 条。我们认为,海底光缆是全球信息通信的主动脉,AI算力需求的增长、跨洋流量的快速攀升有望拉动其需求。

根据商务部,智利政府计划与谷歌共建14,800 公里连接智利和澳大利亚的跨南太平洋光缆,预计于2027 年投运,增强智利与外部的数字连接。此外,海洋计算基础设施同步崛起,作为中国首个海上风电融合型海底数据中心,上海临港海底数据中心已正式开建。以"陆数海算"(陆地数据生产+海底计算处理)为代表的新范式,正驱动海洋新质生产力实现跨越式突破。

估值与建议

维持覆盖标的盈利预测、目标价、评级不变。我们建议关注有望受益于海洋经济发展的中天科技、亨通光电。

风险

国内外海风项目建设进度不及预期;政策效果不及预期。
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私募基金股票怎么合作,私募基金炒股怎么合作?

私募基金新合作的股友必看----风险教育:

1、股市里无论赢家、输家赚钱都是不易的,即使庄家运作不当也会亏损。有些股民朋友合作后希望天天要利润,完全按自己想当然的思路,那是对资金不负责的。作为客户对利润有要求没错,但不现实,因为长期短线无高手!这也是为何有的股友合作多次亏损觉得上当受骗的缘故,因为你想天天短线赚,也相信了有短线高手,但长期做短线能赚的可以负责的讲是全球也没有这样人的。如果有人告诉你他们长期做短线,一定是真正的骗子,因为不说做短线你也不会合作,利用了人性弱点而已,与其说上当不如说你贪心无知。我们这里大把的股友和别的机构或团队长期合作短线的,没一个成功的,合作几次亏几次,合作几家亏几家。特别是中国“牛短熊长”的市场,更不可能有这样的人,所以炒股一定要理性,不是过把瘾就死。我们的客户能长期合作就是因为我们童叟无欺,风险意识强,理性负责的投资理念得到他们的认可。

2、任何行业赚钱看的都是长期整体收益,切记合作过程中急躁、怀疑、担心以及不听指导等等,没有好的心态,有好股也拿不住,也偶有发生不听操作私自出掉后就大涨的情况。长期炒股每个股不可能固定几天,月收益达到预期就好。当前月收益扣除分成25%左右,牛市更佳50%左右,不要觉得少,大熊市空仓除外,基本一年翻番我们觉得是还可以的。其实就算每月10个点利润多数客户都是认可的,乍听很少细算下,每年都翻一番多,还有啥说的呢?所谓“股神”巴菲特一年也就20左右,人家靠的还是坚持价值、长期持有才赚到,也没牛到长期短线。

3、合作的客户朋友一定要:轻过程,重结果。带客户多年什么情况都有遇到,特别说明这一条主要针对新合作客户。个别新客户买了股希望马上能不停涨,否则就会问很多,有的甚至立马不信任删除拉黑之类,后面大涨又回来合作。这表面看是急躁,实则是不信任的缘故,很正常但不要意气用事。这是对彼此都不负责的,一旦合作就该用人不疑,一定要给彼此充分的磨合时间,要么就别合作等等日后来日方长。炒股可不是吹气球给口气就变大,千万急不得,先不说不震荡量和换手率也做不出,除非一字板,每个股本身就是震荡涨跌的,股性越活震荡越大,洗盘会更多次,一旦上涨空间也大。

切记:以上是我们带客户13年,经历了多次股市大风大浪练就的如何成为赢家的心得和经验,并以“坚持价值”的投资理念加上成熟独到的操盘手法等,让客户的收益更稳健,客户续约率95%。上面若能看懂且认可,我们就能长期合作,也一定让你大赚。我们的目标都是盈利非常一致,有失误还负责弥补,只要不发生不理你就不用胡思乱想、上当之类的,且先赚后分的合作模式决定了必须保证你先赚我们才能赚到,基于此真正负责任的合作一定会比你更用心、上心的。多说无益,有想法时多沟通即可,反复多看以上3条调整好心态。总之,只要完全按指令做,这里就是你股市合作且成为赢家的终点站。

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