国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。

半导体设备国内外差距大量在零部件模组化的差异，直接影响稳定性能稳定性和量产效率，类似消费电子龙头公司不断通过模组化提升产值利润，半导体零部件厂商的成长空间也有较大市场规模。 核心国产材料供不应求延续，叠加去美化加速推进，双轮驱动下国产化进程有望提速。

近期我国主要晶圆厂扩产绝大部分为28nm及以上制程产能，而美国芯片禁令其旨在管控先进制程芯片，对我国成熟制程相关扩产不会带来相关影响，对先进制程相关设备材料零部件有望加速替代进程。预计核心晶圆厂未来建设计划将符合先前预期，国产设备+材料+零部件招中标有望提速。

投资方向：

1）半导体零部件：

正帆科技688596：业内少数覆盖工艺介质供应系统全流程服务并辅以高纯特种气体业务的创新企业

江丰电子300666：超高纯金属溅射靶材打破了国外垄断

北方华创002371：国内主流高端电子工艺装备供应商

新莱应材300260：主营高纯不锈钢为母材的高洁净应用材料，国际同行业处于先进水平

华亚智能003043：从事高端精密金属零部件的研发、生产和销售。

神工股份688233：国内领先的半导体单晶硅材料供应商

英杰电气300820：从事工业电源设备的研发，曾获“国家知识产权优势企业”称号

富创精密688409：中国领先的半导体设备精密零部件企业

明志科技688355：国内无机工艺、冷芯工艺高端制芯设备的主要生产商

汉钟精机002158：国内螺杆式压缩机龙头企业

国机精工002046：国内航天特种轴承行业龙头企业

2）半导体材料设备：

雅克科技002409：全球著名的磷酸酯阻燃剂生产企业

沪硅产业688216：半导体硅片及其他材料的研发,生产和销售

华峰测控688200：主营半导体自动化测试系统，获“第五届中国半导体创新产品和技术”荣誉

上海新阳300236：主营半导体行业所需电子化学品，同时参股子公司已量产大硅片

中微公司688012：面向全球的高端半导体微观加工设备公司

精测电子300567：国内较早从事平板显示检测系统业务公司之一

长川科技300604：公司掌握了集成电路测试设备的相关核心技术

鼎龙股份300054：国内电子成像显像专用信息化学品龙头

安集科技688019：产品化学机械抛光液和光刻胶去除剂为关键半导体材料，打破国外垄断

拓荆科技688072：国内半导体薄膜沉积设备头部厂商

盛美上海688082：中国大陆少数具有一定国际竞争力的半导体专用设备提供商

多氟多002407：国内为数不多的能将产品同时应用于半导体

清溢光电688138：专业制作高精密度掩模版和精密设备的国家高新技术企业

有研新材600206：中国最大的具有国际水平的半导体材料研究、开发、生产基地

华特气体688268：国内最大的民营特种气体及相关设备供应商之一

南大光电300346：MO源产业化生产的企业

金宏气体688106：中国气体行业龙头企业，国内领先的电子特种气体及电子大宗气体供应商

凯美特气002549：年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业

杭氧股份002430：国内最大空分设备和石化设备生产商

以上就是部分“半导体零部件+材料板块”相关优质企业名单，你有什么好的观点呢？欢迎在评论区交流！