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wuyu558855
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发布于:2025-07-06 17:23
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  6 月份DDR4 系列保持上涨趋势,第三季DDR4 合约价继续看涨。

  6 月份DDR4 系列保持上涨趋势,第三季DDR4 合约价继续看涨。据市场调查公司DRAMeXchange 截至6 月27 日的数据, DDR4 系列多规格产品价格较5 月底上涨幅度超60%,其中DDR4(16Gb(1Gx16),3200 Mbps)产品周涨幅超15%,价格已达到13.25 美元。内存模组厂商威刚董事长陈立白强调,目前上游原厂对DRAM 与NAND Flash 价格态度仍相当强势,目前原厂跟下游开始谈第三季合约价,第三季整体DDR4 合约价有机会涨15%以上,8Gb DDR4 涨幅可能为50%左右,与第二季接近。

  原厂停产进展或加剧LPDDR4 短缺,关注潜在的价格上涨加速。美光FY2025Q3财报再确认,用于移动设备、客户端、数据中心和消费电子等大容量市场的DDR4和LPDDR4 产品的最终出货将在未来 2-3 个季度内完成。美光预计,由于停产,LPDDR4 的短缺情况也可能加剧。16Gb-64Gb 的LPDDR4X 产品3 月以来价格处于缓慢上升状态,随着LPDDR4 原厂停产逐步进行和消费电子等市场的需求延续,供应短缺可能持续催化LPDDR4 的价格上涨。

  DDR4 和LPDDR4 供给缺口持续存在,Tier2 厂商有望深度受益。据芯查查报道,近期市场传出南亚科暂停报价,另据业界消息,目前南亚科DDR4 产能几乎已预订至2026 年,产能紧绷。另一家供货商华邦电亦被市场人士指出调升DDR4 报价。

  国内利基存储龙头兆易创新回复投资者问题时亦表示,公司以D4 8Gb、LPD4 等产品为代表的一些利基型产品,价格已经回升。

  中国大陆利基DRAM 厂商凭借强大的供应链能力加速成长,存在预期差。春节以来,中国台湾地区DRAM 供应商南亚科和华邦电股价显著上涨,主要催化剂为原厂减产消息和利基存储市场行情;中国大陆厂商市值尚未受利基DRAM 市场行情的显著催化。据弗洛斯特沙利文数据,北京君正、兆易创新已分列利基DRAM 全球市场排名的第六和第七位,仅位于三大原厂和中国台湾地区两大供应商之后。凭借强大的供应链能力,兆易创新等中国大陆厂商在全球利基型DRAM 市场中份额加速增长,有望在本轮利基DRAM代际更迭中取得更广阔的市场空间。

  利基存储市场供需格局重塑中,同时叠加AI 驱动和国产替代机遇,建议关注兆易创新、北京君正、复旦微电、德明利、朗科科技、东芯股份、江波龙、佰维存储、恒烁股份、万润科技、深科技、同有科技、普冉股份、聚辰股份等。

  风险提示

  下游需求增长不及预期;原厂退出进展不及预期。
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私募基金股票怎么合作,私募基金炒股怎么合作?

私募基金新合作的股友必看----风险教育:

1、股市里无论赢家、输家赚钱都是不易的,即使庄家运作不当也会亏损。有些股民朋友合作后希望天天要利润,完全按自己想当然的思路,那是对资金不负责的。作为客户对利润有要求没错,但不现实,因为长期短线无高手!这也是为何有的股友合作多次亏损觉得上当受骗的缘故,因为你想天天短线赚,也相信了有短线高手,但长期做短线能赚的可以负责的讲是全球也没有这样人的。如果有人告诉你他们长期做短线,一定是真正的骗子,因为不说做短线你也不会合作,利用了人性弱点而已,与其说上当不如说你贪心无知。我们这里大把的股友和别的机构或团队长期合作短线的,没一个成功的,合作几次亏几次,合作几家亏几家。特别是中国“牛短熊长”的市场,更不可能有这样的人,所以炒股一定要理性,不是过把瘾就死。我们的客户能长期合作就是因为我们童叟无欺,风险意识强,理性负责的投资理念得到他们的认可。

2、任何行业赚钱看的都是长期整体收益,切记合作过程中急躁、怀疑、担心以及不听指导等等,没有好的心态,有好股也拿不住,也偶有发生不听操作私自出掉后就大涨的情况。长期炒股每个股不可能固定几天,月收益达到预期就好。当前月收益扣除分成25%左右,牛市更佳50%左右,不要觉得少,大熊市空仓除外,基本一年翻番我们觉得是还可以的。其实就算每月10个点利润多数客户都是认可的,乍听很少细算下,每年都翻一番多,还有啥说的呢?所谓“股神”巴菲特一年也就20左右,人家靠的还是坚持价值、长期持有才赚到,也没牛到长期短线。

3、合作的客户朋友一定要:轻过程,重结果。带客户多年什么情况都有遇到,特别说明这一条主要针对新合作客户。个别新客户买了股希望马上能不停涨,否则就会问很多,有的甚至立马不信任删除拉黑之类,后面大涨又回来合作。这表面看是急躁,实则是不信任的缘故,很正常但不要意气用事。这是对彼此都不负责的,一旦合作就该用人不疑,一定要给彼此充分的磨合时间,要么就别合作等等日后来日方长。炒股可不是吹气球给口气就变大,千万急不得,先不说不震荡量和换手率也做不出,除非一字板,每个股本身就是震荡涨跌的,股性越活震荡越大,洗盘会更多次,一旦上涨空间也大。

切记:以上是我们带客户13年,经历了多次股市大风大浪练就的如何成为赢家的心得和经验,并以“坚持价值”的投资理念加上成熟独到的操盘手法等,让客户的收益更稳健,客户续约率95%。上面若能看懂且认可,我们就能长期合作,也一定让你大赚。我们的目标都是盈利非常一致,有失误还负责弥补,只要不发生不理你就不用胡思乱想、上当之类的,且先赚后分的合作模式决定了必须保证你先赚我们才能赚到,基于此真正负责任的合作一定会比你更用心、上心的。多说无益,有想法时多沟通即可,反复多看以上3条调整好心态。总之,只要完全按指令做,这里就是你股市合作且成为赢家的终点站。

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