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wuyu558855
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发布于:2025-07-06 21:06
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 近期市场对生育补贴的关注度又有提升,一方面代表宏观政策思路

 近期市场对生育补贴的关注度又有提升,一方面代表宏观政策思路的一大转变,对需求侧刺激力度加大;另一方面也期待延缓人口周期下行的趋势。但客观评估,第一,生育补贴的力度很重要,而地方财政存在压力,中央财政需要进一步加力;第二,生育意愿和人口周期的决定性因素并非补贴,而是整体经济周期下的家庭压力。因此,对生育方面的调控依旧长路漫漫。对于债市,则需要关注政策发布后的短期波动。

  会有多大规模?若参照前期呼和浩特方案,并推广至全国,则在基准情形假设下,政策实施首年或实际支付生育补贴约1000 亿元,随后逐渐增长至2034 年达到顶峰,每年需支付生育补贴约3900 亿元。若参考攀枝花方案,不区分孩次,则在基准情形假设下,首年全国支付的补贴额约为1528 亿元,三年后达到补贴高峰1587 亿元,随后逐渐降低,至2035 年每年约1163 亿元。

  地方能否自主推出生育补贴政策取决其财政情况。呼和浩特2024 年财政收入增速明显好于其他中部大型城市,且由中央财政分担部分支出压力。

  即使考虑中央转移支付,仅由地方财政支持生育补贴政策仍有一定现实难度。

  参考呼和浩特方案测算结果,政策初期补贴支出占地方一般公共预算收入的0.5%、地方政府性基金收入的0.9%。后续随补贴额增长,两项占比或分别升高至1.1%、2.7%。

  我们预计政策全面落地可能在三季度后半段。参考2024 年实施落地的“以旧换新”政策,从政策吹风到资金下达、全面落地,前后大致历时半年。但考虑到生育补贴政策所涉细节可能更加复杂,细化政策的出台可能需要更长时间。

  效果如何?参考国内攀枝花市、天门市和国际上日本、韩国、新加坡的生育补贴政策效果,类似政策在短期内或可对生育数据产生一定提振。但若希望对抗人口周期的长期力量,仍有一定难度。法国和澳大利亚的生育补贴政策则相对成功。

  对消费有多大影响?考虑生育补贴转化的消费规模,基于呼和浩特模式,则基准情形下每年可转化消费约688-3110 亿元,对应当年社零约0.14-0.44%;基于攀枝花模式,则基准情形下每年可转化消费约795-1270 亿元,对应当年社零约0.11-0.21%。

  风险提示:政策具有一定不确定性。测算方法可能不准确。其他城市和国家的经验可能不适用。
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