智元宇树中标中国移动1.24 亿订单，机器人出货持续推进。近日智元机器人、宇树科技中标中国移动2025 年至2027 年人形双足机器人代工服务采购项目，总标包1.24 亿。宇树链建议关注：美湖股份、长盛轴承、豪江智能；智元链建议关注：中大力德、德马科技、富临精工、汉威科技。

硅片报价较上周大幅上涨。市场N 型18X 硅片报价1 元/片，N 型210RN硅片报价1.15 元/片。本周硅片报价较上周大辐上涨，主要受多晶硅报价上涨影响，市场有待继续观察，但随着硅料报价持续上行，成本支撑下，硅片企业挺价意愿较强。光储板块推荐标的：通威股份、爱旭股份、阳光电源、福莱特、协鑫科技、德业股份，建议关注弘元绿能、信义光能、聚和材料。

迎峰度夏推动需求侧响应及跨区调度加快建设，跨电网经营区常态交易方案获批。本周全国迎来罕见持续高温，用电负荷多省连创新高；国家发改委与能源局批复跨电网经营区电力交易机制方案，推动我国统一电力大市场；聚变新能发布招标公告，其中保护电源/水冷系统为0.9/2.3 亿元。我们推荐思源电气、国能日新、神马电力、南网科技，建议关注协鑫能科、朗新集团、南网能源、涪陵电力。可控核聚变板块推荐许继电气，建议关注：海陆重工、爱科赛博、英杰电气、合锻智能、永鼎股份、上海电气、广大特材。

天鹏能源发布固态圆柱电池，天赐材料、星源材质拟赴港上市。7 月6 日，天鹏电源发布全球首款可量产350Wh/kg 级固态圆柱电源，采用超高镍三元正极材料和低膨胀硅碳负极实现能量密度提升。天赐材料、星源材质计划赴港上市，进一步推动全球化战略布局。电动车板块推荐特锐德、欣旺达、豪鹏科技、尚太科技、亿纬锂能、富临精工，建议关注安孚科技、松井股份、科达制造，脑机接口建议关注普利特；固态电池板块推荐三祥新材、璞泰来、容百科技、曼恩斯特，建议关注信宇人、纳科诺尔、宏工科技、德福科技、英联股份、华盛锂电。

华能山东L 场址海上风电项目一标段钢管桩沉桩完成，国内风电项目持续推进中。7 月8 日，中交三航局承建的华能山东L 场址海上风电项目一标段工程钢管桩沉桩完成，为项目全容量并网奠定基础。风电板块推荐大金重工、中天科技、东方电缆，建议关注运达股份、海力风电、广大特材、威力传动。

中国移动成渝天府数据中心落地，国家发改委下发数据中心绿电消费监测比例通知。7 月8 日，四川天府新区与中国移动合作，投资超百亿元建设成渝天府数据中心项目。7 月9 日，发改委与能源局印发文件要求数据中心绿电监测比例为80%。AI 数据中心推荐麦格米特，建议关注新特电气、盛弘股份、中恒电气、联德股份、通合科技、欧陆通、比亚迪电子、潍柴重机。

风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险